开源证券：AI驱动光模块下游景气度提振

9月21日，开源证券研报指出，AI驱动光模块下游景气度提振，AI大模型算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。数据流量、算力需求扩张推动数据中心规模增速进入上行周期。AIGC的发展驱动数据中心由云服务向“计算+存储”的职能转化，智算中心加速落地带动行业规模增速进入上行周期。