9月5日,新京报记者从碧桂园内部人士获悉,碧桂园已支付此前应于8月7日支付但未支付的两笔美元债票息。据悉,这两笔债券应支付的利息目前均在30天的支付宽限期内,截至目前碧桂园债券无实质性违约。
据悉,上述两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元,票息分别为4.2%、4.8%,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。两笔债券的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、摩根大通、高盛、瑞银集团、渣打银行、里昂证券。
在此前的8月8日,接近碧桂园方面的人士曾表示,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解,目前仍在积极优化资金安排,努力保障债权人的合法权益。
值得关注的是,9月2日,碧桂园旗下首只寻求展期的债券“16碧园05”,展期方案已经获取通过所需要的足够票数。
“16碧园05”是碧桂园全资附属公司碧桂园地产集团有限公司发行的私募债券,当前余额为39.04亿元,于今年9月2日到期。其为碧桂园首只寻求展期的债券。从“16碧园05”展期方案出炉到投票,历时两周,碧桂园最终在违约前获得了展期的“通行证”。
据展期方案显示,碧桂园将于债务到期后偿付利息,本金展期3年。除展期之外,碧桂园还提供了增信措施,拿出福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等项目股权质押。
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