6月12日午评：算力板块强者更强，继续聚焦光模块概念

消息面上，市场传闻G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500万只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到900-1000万只，相较此前市场预期的300-400万只有较大幅度上修。
随着人工智能AI的进化，对光模块的需求也大幅增加，有望成为新的市场热点，而且海外大厂需求更高，800G光模块出货量迅速增长。
根据LightCounting数据，全球光模块市场规模不断增大，预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元，换算一下就是千亿级别人民币市场。这将是光模块厂商面临的一个巨大新机遇。
市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只。
继前期各厂商四轮加单之后，海外龙头厂商对800G光模块再次加单20万只。目前来看800G全年合计达到120万只以上，追加频率及数量超市场预期。