【0605收盘精解】人工智能还有新催化

今天严重分化了，创业板周五还是领涨的，今天又崩了，有利好的新能源车竟然直接熄火，主要是宁德时代有传闻利空，与特斯拉在美国享受的一则补贴有关。虽然不知真假，但宁王不做澄清，市场就以为是真的了。

因此赛道权重都是大跌。雪上加霜的是，中国电建6月19日有解禁，最近一直打新低。还有中国中免，人民币贬值带来汇兑损益增加影响；报告期内，业绩不行是最大的问题，所以起不来。

还有周五领涨的锂矿，今天也不行。同时房地产、家居用品，建材，食品饮料又成了领跌板块500亿元市值的舍得酒业砸了跌停。毕竟他们的基本面没法带动指数持续反弹，于是外资净流出12.15亿，而南向资金今天流入超百亿，资金都去香港了。

预计在招商策略会前后，A股就是以震荡磨底为主。看着隔壁的日经225指数跳空创新高，心里真是五味杂陈啊。

所以权重调整，资金回流科技线，人工智能方向继续大涨。

情绪上其实今天开盘很差，但开盘后，普遍都有反包。于是短线情绪好转，半导体板块的冠石科技成功晋级最高标，传媒板块的天地在线涨停3连板，算力方向老妖鸿博股份翻包涨停，CPO方向的中际旭创新高。

苹果MR方向的双象股份涨停反包，脑机接口的创新医疗反包，这波反弹的连板龙头，日播时尚翻红，杭州热电涨停，所以一下子短线连板股的气氛就非常好。不过要注意人工智能估计要进入第二波的消化阶段了，要注意仓位。

今天连板梯队保持很好，654321都有了，全天连板股达到12家。鸿博股份8天6板，机构继续抱团，天地在线7天5板，铭普光磁5天4板，冠石科技科技4天4板，峨眉山4天3板，利通电子3天3板，中国出版3天2板，东方智造2天2板。

板块上AI应用端传媒、游戏股领涨，北京文化率先涨停，暑期档即将临近，北京文化出品的新作——《封神第一部：朝歌风云》目前已拿到公映许可证，随后天地在线10转增4股派一元，填权行情，涨停。带动中广天择、中国出版等涨停。下午凡拓数创20CM带队涨停，带动奥飞娱乐大涨超6%。姚记科技打新高，带动低位的中国出版和新华文轩。

逻辑上英伟达超级芯片发布，还推出AI+NPC模型产品。AI+NPC国内已经有网易、完美世界等大厂尝试，所以英伟达推出标准化产品后，新玩法有望在技术推动下实现大面积快速落地，AI+NPC强交互属性进一步增进游戏可玩性，会刺激利润增长。

而且传媒一季报的强劲表现说明这个板块业绩在拐点阶段。所以传媒板块拥有估值底部+基金低配+新技术驱动的三大优势。

通信板块震荡走强，特别是6G概念在盘中拉升，铭普光磁3连板，今天是个换手板，低位的本川智能早上快速20CM涨停，因为它是鸿博股份的补涨，鸿博与英伟达合作，一期已经落地，目前有20台服务器，本川智能和鸿博签署了一个1280P的订单；二期正在推进。所以鸿博风云再起的话，本川智能值得观察。

随后兆龙互联20CM翻包涨停，华星创业，金信诺涨超10%，超汛通信翻包涨停，长江通信涨停创新高。 

消息面上的利好是，工信部力挺6G，宣布将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。

逻辑上6G技术相比5G技术在各个方面都有着数量级别的提升，对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对光模块的需求将进一步提高。

因此要重点关注光模块厂商以及上游的光芯片厂商所带来的增量机会，比如中瓷电子最近接受投资者调研时称，公司光通信器件外壳传输速率覆盖800G，毛利保持较平稳的水平。还有中际旭创继续走趋势。

科技板块目前走到现在的位置要再出现整个板块的大联动和持续性普涨难度太大了，因为存量资金博弈，后续资金每天聚焦两三个板块，快速轮动的概率比较高。

人工智能后面的催化就是华为将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于7月7日举行的华为云开发者大会。因此本周最具爆发潜力的方向，还得在里面挖掘。今天早盘的时候华为概念股又开始动了，比如半导体方向的北方华创冲涨停，业绩好，大基金持股是关键，应用端的品茗科技涨5%，小茗AI智能眼镜处于前期推广和验证阶段。还有个低位的大模型方向的常山北明也被机构挖掘出来了。

今天给大家梳理了一份大基金增持业绩翻倍半导体名单，里面的公司基本上都在开启第三轮行情而且是倍量启动，说明资金已经介入了。而且一季度净利润都能达到200%以上增长，再加上大基金10亿以上持股，因此这类品种走趋势的概率比较高。

感兴趣的朋友可以点击节目播放页下方的小黄条，点击领取，加助理就可以获得这份资料了。

旅游股同样震荡反弹，峨眉山A涨停，长白山、九华旅游、三特索道、金马游乐等个股大涨。逻辑上依然是机构在打预期，今年第一季度，中国国内旅游总人次达12.16亿，同比增长46.5%。国内旅游收入1.3万亿元，同比增长69.5%。而现在炒作的就是暑期旺季和“十一”黄金周刺激下国内出游需求的加速释放。

总之市场仍先以震荡结构看待，应对上，随着市场热点轮动节奏进行高抛低吸，有更高的胜率。

股市有风险，投资需谨慎