2023年6月1日 涨停深度逻辑思维

继续看好硬件端，理由是确定性最高、延续性最好、逻辑最明确。其中，依然看好液冷，重点还是看两个老朋友中石科技和高澜股份。液冷的逻辑很简单，也很明确——Ai智算的高性能带来高能耗，高能耗则需要散热。加上储能对散热的需求，这一方向一定是0到1的增量。除了液冷之外，芯片半导体依然保持关注。存储芯片新高后开始调整，更好的是偏低位的边缘计算、GPU等，全志科技、景嘉微，这些都是老朋友。硬件之外，应用端保持关注，比如说传媒，南方传媒领衔，各种出版传媒，但今天业已高潮；再比如说教育，在线教育，之前提示的世纪天鸿也属于这一方向。还有一个苹果的MR方向，最近持续强势，走出了不错的赚钱效应，这里龙头双象股份今天一字加速带动板块爆发，明天留意双象股份的竞价强度，如果出现明显加强的百万封单（10亿+封单金额），那么这条线明天还会有继续冲高的预期，前排品种仍有博弈价值。