【0421早盘精解】千金市骨，曙光乍现

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最近看了国内下半导体设备的上市公司去年业绩情况，都是普遍增长，说明自主可控，国产替代，促进了行业景气度提升。
 
再看隔壁韩国三星的利润暴跌96%，还有台积电的一季度业绩也暴雷了。本以为ChatGPT的火爆可以让台积电和三星业绩大增，但现在全球两大芯片巨头的形势就没那么乐观。如今台积电已经失去了华为这个大客户，在国内又要面临本地半导体厂商的竞争，自然日子不好过了
 
周四市场量能11387亿，放量561亿，北向资金净流入47亿。行情和周一的行情相比，可以说截然相反，那天是指数大涨，中特估带头，然后市场赚钱效应很差，而周四就是指数很差，中字头回调，但是市场赚钱效应爆棚，但有共同点就于互相抽血。
 
不过好在上证回踩了前期箱体底部就V起来了，还在上升趋势中。周五看修复力度。
 
而创业板被新能源的几大权重虐的凄惨无比，变相给了人工智能这边输送了子弹。周四明显是机构又砸了新能源，加仓了人工智能。
 
看周四寒武纪，工业富联，中科曙光的龙虎榜游资机构扎堆，阵容豪华。特别是中科曙光这个龙虎榜，恐怕是有史以来最疯狂的吧。榜一江苏路，章盟主累计买入20.8亿，卖出5.29亿，榜四金开大道：买入5.5亿。
游资实力碾压了机构。这种趋势大成交的玩法，顶级游资玩得风生水起。这个情况，印象中，只有2015年那波超级流动性牛市才有。
 
中科曙光是中字头背景硬，主营业务是服务器，比浪潮信息，自主可控能力更强，所以在浪潮信息发生黑天鹅事件后，被曙光逐渐取代了市场地位，获得了大资金的青睐。周四章盟主巨额买入，无疑会让中科曙光成为周五的聚焦点。
 
这个的市场可以简单粗暴理解为TMT行情，明显感觉出人工智能的人气效应要远远强于其它的任何板块。真应了那句话 风浪越大，鱼越贵！你要是没加入TMT，大概率是要赔钱的。毕竟市场红盘家数不足33%。说明大多数人是亏钱的。
 
板块指数上，人工智能指数虽然修复的一般，但是其中机构扎堆的，业绩预期很强的方向，反而逆势走强，CPO直接就突破箱体新高了；所以人工智能后续可能还是震荡向上的结构
 
情绪上，科技又高潮，确实超预期，这样的强修复又往往会带来更多的短线踏空资金，而且他们发现一旦有了新高板块，后续的资金就可能流入其它细分板块，也逐渐往新高打，所以后续就要关注CPO指数的反馈，它的持续强势会影响到其它分支上。
 
因此盯住这一波行情的核心CPO的走势，通过光模块来做其它板块如数据要素，服务器，芯片半导体。这里剑桥科技不畏监管高位3连板再创新高，依然是焦点。补涨龙是华工科技。
 
再看服务器芯片方向闪崩跌停的工业富联放量涨停反包，，三家机构买入7.5亿，接盘了游资大佬养家老师，这一把抄底，养家老师大获全胜。中科曙光连续第三个交易日触及涨停，股价刚翻倍，目前市值800，机构预计1040亿，能否像蓝色光标，寒武纪一样市值达到千亿级别值得观察，还有存储芯片方向的龙头佰维存储20cm涨停，目前的6倍牛股，它是本轮科技股的标杆。还有万兴科技20cm创下历史新高，接下来谁会是今年十倍预期呢？
 
现在还有妖股预期的是同方股份，沪电股份，中际旭创，慈文传媒等。不同级别的活跃龙头，在一个顺势行情里，给出了超预期，让人感到夸张的高举高打的涨幅。当年东方通信暴涨的时候，有一个概念火遍全网：叫千金买马骨，还有新能源车行情的总龙头中通客车~
 
这就是为啥说：大行情起来的是怕高是苦命人的核心原因。
 
不过同时要保持理性，不要被踏空情绪影响自己，客观分析市场。
 
周四科技主线强势，增量资金涌入的背景向下，周五大概率还是以震荡向上为主，但目前又临近月底，一季报密集披露期，又是51长假来临，分歧自然是有的。要注意节奏，别盲目追高。
 
从消息面上看今年是科技大年，以人工智能、数字经济为代表的科技线，会不断地有利好消息出来刺激推动板块指数趋势上行。
 
比如马斯克:公司继续大量购买英伟达的GPU。谷歌计划在未来几个月内将生成式Al引入其广告业务。
 
华的孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示， 2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，Al计算能力将增长500倍。
 
今天给大家的早盘掘金名单中，梳理的公司就是与华为合作二十多年，产品支持鲲鹏，海光，飞腾处理器，接入了微软GPT4，已经发布内测版本，最近股价上跳空强势启动，有望补涨，还有一家不仅供货华为还身兼6G太赫兹，CPO，AI服务器，存储芯片的概念，而且股价仅10元出头，刚刚脱离底部区域。
 
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股市有风险，投资需谨慎
 
还有数据要素，已经开始走出主动性，核心品种是同方股份。龙虎榜同样游资云集，小鳄鱼买入7600万，章盟主买入2亿，炒作逻辑是数据要素，还新增了太赫兹概念。后续可以关注其持续性，数据要素的炒作路径大致是第一梯队中国科传，中国同方中文在线，然后是传媒游戏方向慈文传媒，光线传媒，医疗数据方向久远银海，万达信息等。
 
现在市场可以说只有科技线和其他，你不把主仓位放在这边，难道别的地方能赚钱的概率还会比这边大？当然现在没在里面的也不是鼓励追高了，毕竟很多人都还在新能源里苦苦煎熬。