【投资晚报】马云回国!市场应声大涨,重磅信号来了(03.27)

【投资晚报】马云回国!市场应声大涨,重磅信号来了(03.27)

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海外旅游一年多的马云回来了。回来后便到阿里合伙人创办的云谷学校讨论ChatGPT(图一、图二)

马云的影响力还是摆在那里的,消息出来之后早上有点萎靡的AI概念股再度反攻。

三六零今天的成交额达到114亿,创历史记录。今天贵州茅台成交额是27亿,宁德时代是63亿,中国平安是17亿,保利地产是6亿,长江电力是25亿。

所以,贵州茅台+宁德时代+中国平安+保利地产+长江电力五大行业龙头的成交额加起来,才勉强超过一个三六零

看回来阿里巴巴这边,股价就比较一般了。马云回来的消息出来后阿里股价一度冲高涨5%,但后面慢慢回落最后收盘居然还绿了(图三)

我忍不住吐槽一句:往事云烟过,一笑泯恩仇。投机追概念,绿股心中留

其实大家心理应该都很清楚,国内能够真正把AI搞出来的公司,大概率还是腾讯阿里百度这些既有钱又掌握大量数据的互联网公司

之前我找了一份研究报告学习了下,它把ChatGPT所需要的算力量化出来了,我今晚给大家分享下。

ChatGPT前段时间最高日活量是2500万,假设每日每个用户提问10个问题,平均每个问题是30个字,那单日咨询量就是75亿个字了。单个字在A100GPU芯片上需要消耗0.35秒,那处理75亿个字就需要一块芯片运行72.9万个小时。

一块芯片怎么可能一天内运行72.9万个小时。所以需要加芯片,要满足72.9万个小时的芯片计算量,每天需要约3万块A100芯片。一块A100芯片是1.3万美元,也就是要满足日活量2500万的ChatGPT日常运营至少需要价值4亿美元的算力前期投资建设

这里还没有包含每日电费每次训练费。如果要维持刚才的算力,单日电费需要约5万美元,1年约2000万美元。而训练AI每次的费用在200万美元~1000万美元不等,不同模型的训练成本不一样的,还有其他杂七杂八的费用我就不算了,省略。

最终能够培育出自己的AI大模型的企业,非富则贵。没有钱没有资源的话,很难做起来,所以持有恒生互联、恒生科技的朋友们压根不用担心未来

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除了马云回归,还有另外一个事比较值得说,就是统计局披露了1-2月工业企业的利润数据。数据并不好,甚至可以说比较差

按照统计局的口径,它把工业拆分成采矿业、制造业和电力等公用事业(图四)

采矿业是制造业的上游,制造业则处于中下游。以新能源汽车为例,锂矿就是上游,电池厂和整车厂就是中下游。前两年锂矿价格大涨,是上游抢夺了中下游利润,中下游给上游当打工人。上游好,中下游差。

但是你们再看回上面那张图,采矿业不太好的情况下,制造业更差。所以这并不是上游把之前的超额利润让回给中小游,而是中下游的需求真的很差,反噬了上游,拖着一块下水

好了,今晚就先说这么多,其他问题去留言区。

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