【投资晚报】第三篇章来了，首富又换人（02.28）

2022年因为特斯拉股价暴跌65%，马斯克把世界首富的宝座让给了法国奢侈品巨头公司LVMH的老板阿尔诺。但是随着今年特斯拉股价触底反弹68%，马斯克又以2230亿美元净资产夺回了首富的位置。

周四凌晨五点，马斯克也会在特斯拉投资日上公布Master Plan3（第三篇章），马斯克称之为通向“地球如何走向完全可再生能源之路”。猜测的内容有很多，行业方向包括电动车、光伏、储能、AI机器人等。技术方向包括汽车降本、规模量产、自动驾驶等。

有传闻说特斯拉会推出15W左右价格的低价车型Model Q，这是用来填补特斯拉20W以下市场空白的新车型。对车比较关注的朋友应该就知道，20W以下的市场份额占据总份额约50%。

目前这个价位的电动车最畅销还是比亚迪，比亚迪宋系列月销量5W多，比亚迪秦系列月销量1W多。虽然其他厂的同价车型也会被特斯拉卷，但从现有市场份额来看，主要PK的还是比亚迪和特斯拉。

比亚迪的股价在2月2日之后（春节后回来）跌了14%，特斯拉的股价倒是涨了14%，搞得这么工整对称，我也不知道它们是故意的还是不小心的

数据来源：Wind

外资似乎比较看好一体化压铸技术。相比传统汽车使用的多点焊接，一体化压铸成型可以显著降低成本。特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成，可以将下车体总成重量降低30%，制造成本下降40%。据特斯拉表示柏林超级工厂一辆Model Y的完整生产周期仅10小时，生产效率大幅提升。

所以这可能会成为车厂互卷的利器，后面不光是特斯拉用，其他车厂也会用。春节后回来北向外资就一直在加仓给特斯拉做压铸的某公司。虽然因为汽车行业最近景气低迷，股价比较差，但外资的持仓比例却增长了60%。

数据来源：Wind

还有一个比较多人关注的技术方向是4680电池。所谓4680电池是指电池截面直径46毫米，高度80毫米的电池。跟之前的电池相比，就是电芯的容量更大了。每一块电池外表都需要有金属外壳包裹着，电池容量越大，每单位所需要的金属外壳就越少，成本越低。

举个例子，我们去买菜都需要用一个袋子去装。无论我们买一斤菜还是买两斤菜都需要用一个袋子。假设一个袋子的成本是5毛，买一斤菜是5毛，买两斤菜也是5毛，买两斤菜均摊的袋子成本自然就会低一些。

4680电池在三年前的特斯拉电池日就说过了，其实也不是什么新东西，不过要做这个电池需要建设产能，所以一直到今年甚至明年4680电池才真正开始放量。所以有布局4680电池路线的电池厂以及相关产业链的公司，今年可能会比其他电池厂有超额收益。

哦对了，作为核心材料碳酸锂价格的下跌也是驱使新能源车降价内卷的一个方向。今天碳酸锂的报价正式跌破40W/吨了，前几天我以为江西宜春那边整治非法采矿可以让碳酸锂价格稳住，但市场信心还是太差了，继续往下走。不过我也不抱什么希望，所以之前也没有跟你们说，默默继续观察。

其实碳酸锂在2019年-2020年曾经遇到一个低谷，主要原因就是新能源车需求不及预期，我记得当时天齐锂业都亏到ST了，亏得我都不太敢买锂业的正股了，改买赣锋锂业的转债，起码转债下有底

当年亏太惨了，很多成本比较高的锂矿都关闭了。而现在碳酸锂价格这么高，其实也就意味着那些成本比较高的锂矿可以赚到钱，所以只要碳酸锂的价格足够高，碳酸锂的供给就持续增大，碳酸锂的供给持续增大，价格就会下跌，这是一个循环。

数据来源：Wind

有朋友会担心锂矿很多在海外，如果海外卡我们脖子，碳酸锂的价格就跌不下来。所以我们这几年都在加大对国内盐湖提锂的开发。市场也一直在给这方面打预期，涉及盐湖提锂业务的蓝晓科技股价强势得很，跟其他锂业股走势完全不一样。（只是举例，不构成推荐）

PS：今晚搞了个乌龙，我以为今天是周三，今晚凌晨就是特斯拉日，提前写早了一天。。。

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