A股久违大涨，找到最强利好！光伏概念涨势凌厉，赛道股是反弹还是反转？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

海底捞排队、北京环球影城人挤人、广州热门景区人山人海……周末关于消费复苏的话题持续刷屏。

这可能是今天上午A股上涨的最直接利好。

盘面上，出行消费链全面爆发，新能源、半导体、国防军工等赛道股集体反弹。三大股指集体走强，截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.98%。两市全天成交6243亿，,超3700股收涨。

今天第一个热点，餐饮旅游板块走强，金陵饭店等多股涨停

餐饮旅游板块再度走强，西安饮食强势反包，西安旅游、金陵饭店涨停，华天酒店、君亭酒店等大幅走强

机场航运板块中，海南机场、海航控股等个股涨幅居前。免税店板块也大涨，海南椰岛涨停，格力地产涨近7%。

消息面上，北京多家餐馆再现排队等位，业内预计元旦客流将持续回升。携程数据显示，北京部分景区周末门票激增2倍。此外，携程发布报告称，作为疫情防控放开后的首个小长假，2023年元旦跨省游占比已近六成，较2022年中秋小长假稳步提升，比2022年元旦增长34%。

民生证券的研究观点认为，由于居民出行顾虑因素影响，当前旅游市场恢复仍处预热阶段，明年二三季度将迎来高速恢复期。恢复期内看好符合短频次周边游需求的旅游目的地恢复表现、露营这类新兴旅游模式发展、以及“双减”政策推动下的亲子游需求发展。

来看今天第二个热点，光储狂掀涨停潮，新能源又回来啦？

新能源赛道今天上午回暖，光伏概念股集体暴涨，TOPCON电池领涨，钧达股份、科士达、科陆电子等近20股集体封板，阳光电源、固德威、南网科技等十余股涨超10%。

电力、半导体、酒店餐饮、汽配板块不遑多让，新冠治疗板块午后活跃。

光伏板块方面，12月以来上游环节博弈程度日趋激烈，硅片环节价格急速下跌，未来将进一步带动终端装机需求，缓解产业供需错配问题。

新能源汽车方面，据乘联会预测，12月国内电动乘用车销量预计70万辆，环比增长4%，超出市场预期。有业内人士称，经过前期深度回调，新能源板块的悲观情绪已得到充分消化，当前光伏板块的估值低于近五年底部区间，市盈率仅21倍，投资性价比尽显，具备持续修复空间！

有关此次赛道股调整预期，各位球友观点不一。

球友@一颗正经的流星：赛道未来2-3个月不能看空了，光伏大跌换来的和平。这2-3个月，面板价格最好上涨，不然会错过这个科技行情窗口。

球友@胡紫怡Zoey：我个人判断，这是一个半导体、新能源的超跌反弹，不是风格切换。赛道想要重新回到王者地位，目前条件并不具备。

想要走强的剧本，可能是房地产和消费弱复苏之后，政策才会慢慢的把重点转向扶持高端制造等新兴产业，也就是先要拯救房地产和消费，等到这一部分企稳之后再去拯救新兴产业。

至于策略的话，还是慢慢等待机会，明年出口压力会比较大，这些新兴产业和内需重叠的部分较少，加上赛道在4-7月刺激已经非常充分，预期差不大，不至于快速上涨不给机会。

来看今天最后一个热点，A股明年稳了？高盛：已出现牛市信号

岁末年初，又到了展望明年A股市场的时候了。不论是外资机构还是国内券商，都认为A股会大概率走出一波向上的行情。明年的A股市场值得期待。

高盛亚洲股票资本市场联席主管王亚军表示，自今年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。今年外资增持A股并非个别现象，而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是，A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。

并且他认为A股内餐饮、旅游、酒店等消费类板块会直接受益于中国持续的开放政策，该领域近期股价已有所体现。同时他还建议关注利润率较好的科技股与医疗股，以及A股新能源相关板块，包括光能、太阳能、储能设备等。

广发证券策略戴康团队认为，2022年A股遭遇“戴维斯双杀”，业绩下修、估值挤压。展望2023年，他们判断A股将迎来估值修复行情——风险溢价顶部下行及美债利率筑顶回落，将驱动贴现率下行。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！