【1212早评】疫情防控边界优化的两大投资热点

我经常和西米团的会员说

当前的主线就三条

一条是疫情防控逐渐解封

一条是地产风险基本接触

第三条是人民币汇率会稳定提升

这三条主线逻辑

到底会引起怎么样的市场反应

我在上一周的

2023年三大拐点

一大趋势和两条投资主线的上下集中

已经说得清清楚楚

这里我就说第一条主线

疫情防控逐渐解封

兄弟们，跟上我的节拍

不再利好什么核酸了

没有核酸了

利好抗原检测和医疗器械

为啥这么说呢

上周五

国务院联防联控机制综合组

印发新冠重点人群健康服务工作方案，

其中就提到，

加强基层医疗卫生机构的药品

和抗原检测试剂盒的储备。

看到没有

抗原试剂盒，

原因很简单，抗原试剂你在家

就能测试，虽然不准确

但是你可以自己操作

简单便携

有些人说

为什么不炒药呀

药不是很火吗

确实

工作方案也说了

各地要加大供应保障力度，

确保基层医疗卫生机构

根据国家和本省份推荐的中药清单，

按照服务人口总数的15—20%动态储备中药、

解热和止咳等对症治疗药物，

人口稠密地区还要酌情增加。

但是兄弟们

现在再炒药太晚了

一方面到底要不要彻底解封

有消息的人士

人家可以提前布局

看看以岭药业的月K就知道

现在经常就是做人家的短线接盘侠

而抗原测试这玩意儿

之前并不被大众所熟知

所以热度也好

消息的泄露度也好

还有那么一点点炒的意义

当然，药和抗原试剂

并不是我最心仪的投资标的物

让我真正感兴趣的

是关于整个医疗系统的基础建设

以及设备投入

联防联控发布的工作方案中提到，

需要加强对基层医疗卫生机构的

设备配备，进行必要的升级改造工作。

乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室，

到2023年3月底

力争覆盖率提高到90%左右。

要知道，每一间卫生院

每一间发热诊室

都需要配置像氧疗设备、便携式肺功能仪器、

指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等机器；

稍微升级一点的

还要建立电子健康档案信息系统，

并且鼓励有条件的地区

为偏远的乡村配备智慧健康驿站。

大家嗅到一点点风向了没有

这是一个浩大的国家工程

之前我们国家由于过于重视账面上的经济建设

在社会医疗资源方面

长期投入不足

现在正好借这次疫情防控的优化东方

把之前没补过的社会保障窟窿

好好的补上

这里面，不仅仅有财政的拨款

还有各大企事业单位的投入

这种投入不仅仅是金钱的投入

还包括科技、人才

时间和系统建设的投入

我能够预感到

政府高层已经下定决心

用一次全体免疫的决策

整体提升中国的社会医疗卫生保障系统

大家注意

如果要轮到医疗器械和设备这一细分赛道

里面的格局和优秀企业的分布

可比什么核酸检测

什么抗原检测

或者什么中成药特效药

要清晰明朗得多的多

医疗设备

特别是高端医疗设备是来不得半点的虚假

所以这里面会大大利好

其中的上下游龙头公司

我会按照这个思路

为西米团的会员再撰写一篇

相关的小研报

让大家能够用价值投资的目光

来审视这个时代

赠送给普通人难得的投资机会

最后和大家预告一下

今天我会把上一周的全市场扫描的小研报

发在西米团的群里面

大家可以好好看看

与历史数据相比

我们现在的市场和各个行业

到底走到了哪一个阶段

我们在哪一些方面

还有有保守和安全的投资机会

好啦

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧