证监会调整优化5项措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资等|2022-11-29

●热点聚焦
证监会宣布在涉房企业股权融资方面调整优化五项措施，即日起施行。五方面举措包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市；恢复上市房企和涉房上市公司再融资，允许上市房企非公开方式再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策，H股上市公司再融资与A股政策保持一致；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用，开展不动产私募投资基金试点。
贵州茅台首次发布特别分红方案，拟每股派发现金红利21.91元，合计派现约275.23亿元。同时，控股股东茅台集团及旗下茅台技开计划利用特别分红所得进行增持，合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。茅台集团表示，本次增持是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心，也提倡其他股东利用本次分红所得资金自愿增持公司股票。
●环球市场
美国三大股指全线收跌，道指跌1.45%，标普500指数跌1.54%，纳指跌1.58%。波音跌3.66%，3M公司跌3.39%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.67%，苹果跌2.63%，特斯拉涨0.03%。中概股多数上涨，鑫苑置业涨910.42%，寺库涨754.55%。
欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.09%，法国CAC40指数跌0.7%，英国富时100指数跌0.17%。
●宏观
国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第九次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自2022年12月1日至2023年5月31日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
央行11月28日开展550亿元7天期逆回购操作，当日有30亿元逆回购到期，因此净投放520亿元。
●国内股市
A股三大指数盘初大幅走低，随后止跌回升逐步收复失地。上证指数收跌0.75%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%。市场成交额7590.6亿元，北向资金实际净卖出37.6亿元。金融领跌，地产、医药出现分化，CRO、锂电池、半导体、教育题材跌幅靠前，虚拟电厂、免税概念、广电、燃气等概念逆势活跃。
港股早盘大幅走弱震荡上行，恒生指数收盘跌1.57%，恒生科技指数跌1.93%，恒生国企指数跌1.65%。南向资金净买入66.38亿港元。内房、金融、科技板块跌幅居前，博彩、消费股相对强势。
深交所将于12月12日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。其中，深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际、融捷股份等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份、东方日升等。
中国保险行业协会公告披露，截至11月25日，太平保险集团合计持有工商银行H股增至46.36亿股，持股比例由11月22日的5.08%增至5.34%。
腾讯控股与蔚来汽车签署合作协议，双方将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。
杭州高新公告称，因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等，周建华涉嫌短线交易，证监会决定对上述两位董事进行立案调查。
●金融
接近监管人士透露，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。
●产业
神舟十五号载人飞船计划于今晚发射。中国载人航天工程新闻发言人季启明介绍，我国已具备开展载人月球探测工程实施条件。
国药集团中国生物武汉生物制品研究所F61鼻用喷雾剂获得国家药监局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。
中国信通院发布数据显示，9月国内市场手机出货量2092.2万，同比下降2.4%。其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。
●海外
欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧元区近几个月来的通货膨胀率持续走高，将会考虑继续加息。欧洲央行管委诺特表示，收紧政策的力度不足以抗击通胀，需要经济下滑来给物价增长降温。
●国际股市
消息称特斯拉正研发改良版Model 3以削减生产成本，预计将在2023年第三季度在上海工厂投产。
●商品
据国家发改委，截至11月23日，全国生猪出场价格为25.1元/公斤，较11月16日下跌2.71%。发改委表示，按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为764.28元。
郑商所决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费。
●债券
银行间主要利率债收益率普遍明显上行2-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.28%。地产债涨跌不一，“20旭辉03”跌超41%，“20时代05”涨超16%。
●外汇
周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1999，较上一交易日跌384个基点；夜盘23:30收报7.2066。人民币兑美元中间价报7.1617，调贬278个基点。