东兴大佬局：“艳羡照”悄变“尴尬图”

东兴大佬局：“艳羡照”悄变“尴尬图”

荆屋先生
2022-10-21 14:14安徽
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2017年底，一场互联网大会期间，“京东刘强东”和“美团王兴”做东，请一众大佬吃饭，史称“东兴局”。当时，坐在C位的是“腾讯马化腾”！一转眼5年了，昔日艳羡照，转眼变成了尴尬图，留下一片唏嘘。


照中人，个个都是亿万富翁，一度令坊间艳羡不已。仔细看不难发现，C位马化腾风头无两。左手边，美团王兴，右手边，京东刘强东。

这顿饭，刘强东和王兴做东，拥戴马化腾的意思极其明显。了解底细的人都知道，马化腾是京东和美团的幕后金主和大台柱。

东兴局以来的5年，三家巨头的变化先来了解一下：

2017年底，京东美股43美元。如今跌到42美元。

2017年底，腾讯港股400港元。如今跌破240港元。

美团上市晚，不满5年周期，但是，港股已经从最高460跌到了140一线。

整体而言，巅峰期都是在2021年，然后，腰斩得特别快。问题到底在哪里呢？以下是个人观点，仅供参考。


腾讯出局京东是周知的事情，除此之外，腾讯还减持了新东方在线，坊间更是盛传腾讯将出局美团。也就是说，马化腾和刘强东已经确定散伙，什么时候和王兴散伙，尚未证实。然而，正是这个不明朗的预期，美团最近跌得很厉害。

东兴局三巨头，昔日把酒言欢的一场盛宴，如今变成了散伙饭。原因有两个，一个是“反/拢/段”形势严峻，一个是“脱虚向实”趋势已定！

游戏社交龙头+生活电商龙头+消费电商二哥，这三人要是长期抱在一起，威胁阿里染指滴滴，必成下一个虎患。腾讯实际上早已“拢/段”社交流量，没有这张王牌，也不会被人前呼后拥、左拥右抱。社交是刚需，比吃饭打车购物，更刚！这个流量随便向谁导一导，批发王者，估计不会有人反对。然而，如今的世道变了。


平台经济，是社会供给过剩的产物。例如，手机多了，微信才能火；饭店多了，外卖才能火；卖家多了，电商才能火……兜兜转转，你会发现，都是自己人赚自己人钱。社会总财富，根本没有变化。我们一直追求的核心竞争力，体现不出来。

以美团为例，从今年三月份开始，上面不断引导其降低佣金。根据美团最新半年报，佣金率只有4个点，并不算高。然而，我们需要认清一个事实，平台佣金，大头是要支付小哥劳务付出。咱不能单看佣金率是不是降了，还要看小哥们的客单价是不是也跟着降了。

一个不争的事实是，小哥们和平台之间的关系一直讳莫如深。到底是啥关系，至今云里雾里。如果美团降低佣金反哺了餐饮实体，同时也降低小哥待遇，矛盾就会从“平台和商家之间”转移到“平台和小哥之间”。

很多人也看了财报，美团亏得很严重，但是，千万不能简单看结果。美团的业务分两块，一个是以外卖为主的主业，一个是新业务。外卖整体上是赚钱的，几十个亿是有的，亏钱的是新业务板块。

外卖平台，绕来绕去，不是与商家争利，就是与小哥争利，是不是内卷，一目了然。这种内卷，是对社会的消耗，绝不是新的增长极。


如今，特斯拉的超级工厂进上海了，米国的火箭卫星批量上天了，马斯克声称市值要超越苹果了，人家谈论和追求的东西，马云说他不关心。你不关心也可以，马斯克成了全球首富，打不打脸呢？

拥有核心技术的制造业，一定是未来争夺话语权的至高领域！只有把这条主线拎清了，才能找准当前的主要矛盾在哪里！

所以，我个人认为，马化腾逐渐松绑饭局关系，逐渐退出饭局，短期看对几位大佬不利，长期看，有利于社会转型！东兴大佬局“艳羡照”悄变“尴尬图”，唏嘘归唏嘘，摁下几个平台大佬，多扶起几个任正非、王传福级别的制造业大佬，幸甚至哉。