中国9月金融数据重磅发布，M2、社融、新增贷款增速均超预期|2022-10-12

●热点聚焦

央行发布数据显示，中国9月M2同比增长12.1%，人民币贷款增加2.47万亿元，社会融资规模增量为3.53万亿元，均超出市场预期。专家指出，9月金融数据的超预期增长既有政策推动的外生因素，也有经济运行动能逐步修复的内在原因。当前时间窗口也要求继续加大宏观调控力度，货币政策可以考虑进一步引导LPR下行、降低存款准备金率等举措。

国际货币基金组织发布最新《世界经济展望报告》，维持对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%。IMF同时预计，全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值，明年四季度将下降到4.7%。

●环球市场

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%，标普500指数跌0.65%，纳指跌1.1%。安进涨5.72%，沃尔玛涨2.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.48%，脸书跌3.92%，特斯拉跌2.9%。中概股多数下跌，每日优鲜跌13.61%，盛美半导体跌11.84%。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.43%，法国CAC40指数跌0.13%，英国富时100指数跌1.06%。

●宏观

国家气候中心最新监测结果显示，拉尼娜事件预计将持续至2022/2023年冬季，这是21世纪首次出现的“三重”拉尼娜现象。拉尼娜事件对华西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季区域气候异常有重要影响。

●国内股市

沪深两市高开后下探回升，午后指数维持横盘震荡，个股全天涨多跌少，情绪略有回暖。截至收盘，上证指数涨0.19%，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.15%。新能源赛道股成为中坚力量，宁德时代放量大涨6%；芯片、医药、地产逆势下跌。北向资金净卖出12.44亿元，贵州茅台遭大幅净卖出13.54亿元，宁德时代获大幅净买入10.8亿元。

港股全天单边走弱，恒生指数收盘跌2.23%，刷新2011年10月以来低位；恒生科技指数跌3.55%创新低，恒生国企指数跌2.57%。南向资金净买入31.2亿港元。科技、地产、金融、航空、半导体股跌幅居前，电力股逆市走强。

场外资金借道ETF市场抄底A股，9月15日至10月10日，股票ETF整体资金净流入约达500亿元，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等重要宽基ETF均有超80亿资金流入。

●楼市

深圳9月新房供应量大增，共发出26张新房预售证，获批预售房源超过1万套，远超今年6月时年内的供应高峰。

●产业

上海市水务局表示，上海长江口自9月初起出现咸潮入侵，上海市供水企业持续加强水质监测，科学开展水库运行调度，自来水生产和供应正常，水质达标。

据中汽协，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%。其中，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月汽车出口30.1万辆，连续第二个月突破30万辆。中汽协呼吁乘用车购置税减半政策延续至明年。

据乘联会，9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增21.5%。其中，新能源乘用车零售61.1万辆，同比增82.9%，新能源车国内零售渗透率31.8%。

●海外

美联储梅斯特表示，鉴于当前的通胀水平，广泛的涉及面及其持久性，认为货币政策将需要变得更具限制性才能使通胀率可持续的下降到2%。

德国经济部将今年经济增长预期下调至1.4%，并预计明年将萎缩0.4%；预计全年CPI将上涨8%，高于此前预测的6.1%。

●国际股市

本田汽车和LG能源解决方案宣布，将斥资44亿美元，在美国俄亥俄州新建一家汽车电池工厂。

日产汽车作价1欧元出售俄罗斯业务，并预计将因此出现约1000亿日元的非正常亏损。

●商品

瑞银期货宣布已完成中国QFII、RQFII首单国内商品期货交易，并成为首家支持QFII参与境内商品期货市场的期货公司。

●债券

银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，国债期货震荡走弱多数小幅收跌；银行间资金面总体均衡略收敛，主要回购利率全线小幅上行；地产债明显下跌，“19世茂03”跌超43%盘中临停，“21旭辉02”跌超31%盘中二次临停。

英国央行扩大每日买入英国国债操作的购买范围，纳入与指数挂钩的国债，每天操作规模最多达50亿英镑。

日本国债市场流动性急剧枯竭，10年期国债连续三个交易日“零交易”，为1999年以来首次。另据日本财务省初步数据，海外基金在9月抛售6.39万亿日元日本债券，创历史新高。

●外汇

周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1788，跌348个基点；夜盘收报7.1680。人民币兑美元中间价报7.1075，调贬83个基点。