【0916KIN早评】美国削减通膨法案，打击中国新能源产业链，真的吗

今天股市中

新能源赛道股遭受重创

我们来唠一唠里面的一些底层逻辑

在这之前

我不得不说一些心里话

普通人投资

容易被消息面和情绪面带跑偏

说句不好听的

没有经过专业训练

没有经历过风雨

小白们在金融市场

和一群乌合之众没有差别

要是不信

我给你举个最实实在在的例子

昨天A股的锂电池板块暴跌

宁德时代暴跌4.59个点

恩捷股份下跌2.07个点

天赐材料下跌3.89个点

先导智能下跌4.72个点

德方纳米下跌4.92个点

璞泰来下跌4.59个点

其他的优秀公司

比如亿纬锂能

跌了7.35个点

容百科技跌了5.33个点

星源材质跌了5.2个点

为什么会暴跌呢

因为作为美国总统的拜登

签署了由参众两院共同通过的

《通货膨胀削减法案》

那为什么美国通过一个法案

中国的锂电池行业会暴跌呢

因为这个所谓的

希望削减美国通货膨胀的法案

实质内容

就是想要打击中国的新能源产业链

就拿里面关于锂电池的部分说一说

法案规定

对美国的新能源车

进行大规模的补贴，

每辆新车补贴7500美元，

但这个补贴有条件：

条件就是

新能源车的电池关键物质

比如镍、锰、钴、锂、石墨等，

40%必须来自于美国或它的自贸区

电池组件

比如正负极、铜箔、电解液、电芯以及模组

50%必须来自于美国或者它的自贸区

有些人又会觉得浑天暗地

完了完了

中国刚刚崛起的新能源产业链

又要被美国人卡脖子了

兄弟们

自信点

这个法案的核心内容是什么

说白了

电动车最核心的电池

原材料必须是美国和它的小伙伴生产的

电池最终的成品

也必须是美国和它的小伙伴生产的

但关键是

生产这些原材料

以及电池的能力

不是你想在两三年建立

想建立就能建立的

一个厂子的投入和建设，

至少需要三年的时间

平整土地建厂房最快最快

一年时间吧

安装机器设备

调试清楚

熟悉步骤

培训工人

磨合团队

至少需要一年时间吧

产能爬坡

和上下游产业链对接

至少至少

也需要一年的时间吧

注意

这才仅仅是一个厂子的建设周期

如果就整个产业链的建设

或者说扩大到

整个产业生态的扶持和栽培

这哪是三五年能够完成的事

很多实业投资者

他们是朝着三十年以上的时间跨度

去考虑成本和收益的关系

美国这个国家的优势

就不是基础建设和生产制造

如果硬要搞

在整个综合运营和生产成本上，

是一定一定不如中国的。

通货膨胀削减法案

只补贴十年，

且不说这样的授权方案

如果民主党失去众议院和白宫

还会不会被新总统和共和党认账

我们姑且认为老美会坚定不移的补贴下去

那这就意味着

这十年里

美国的政策会让他们自己的生产者“选边站”，

为了拿你一辆车7500美金的补贴

只能选择放弃全世界

最大、最全

成本最低

品质最好的锂电池产业链和供应链生态

要明白

全世界除去中国之外，

只有韩国和日本生产锂电池

而中国的产能占据全球60%以上的份额

三五年的短期内

韩国和日本的产能无法快速增加

美国和它的自贸区更不可能增加

那么这样选边站的结果是

美国自己国内嗷嗷待哺的锂电池需求

会完全得不到正常的供给

有人会问

有没有那种

我既要全球最先进的产能

又能得到美国政府补贴的方法呢

当然有啦！

就是在与美国签订自由贸易的地方，

比如墨西哥

哥斯达黎加

成立一家加工厂，

购入半成品，

贴标换装，

加工成自家的产品

再销往美国。

好！

我问大家，

如果这样的模式，

你会选择怎样的半成品？

会选择日韩的半成品吗

肯定不会

从前没有限制的时候

还会因为不同的需求

制定不同的品质和价格区间

日韩的产品还有生存的可能

现在一刀切

貌似让中国的东西进不来了

但实际上又无法脱离中国制造

只能曲线救国

但这么一折腾

里里外外都是成本

日韩的半成品太贵

Hold不住

只能全部选择廉价的中国产品

来弄虚作假

反正从这些自贸区出去的产品

都是符合法案要求的美国货

怎么便宜怎么来呗

这就是最根本的底层逻辑

任何国家

任何形式的贸易保护主义

只要这个国家不是朝鲜

在全球化贸易的语境之下

伤害最终的只会是它自己

任何关税和补贴壁垒

最终都会华为成本

降低本国自己的行业竞争力

就拿这个通货膨胀削减法案来说

最后，

美国的补助会转化成订单，

进入到中国产业链的腰包。

相信我

没有人会去真正建工厂，

没有人会去搞产业生态。

你想想

在墨西哥建厂，

从正极开始做

负极

电解液

隔膜

然后自己挖锂矿

自己冶炼碳酸锂

自己配比成磷酸铁锂

三元锂

最后自己生产锂电池，

这是要疯吗

会死人的

这样的事

真正的商人

没有一个人会这么做

没有一个人

所以

大家不要被情绪和消息带跑偏了

只要锂电池还是下个时代

最最重要的能源形式

任何的幺蛾子

都是利好中国锂电池产业链

未来日韩的锂电池

也会像日本韩国和欧洲的手机一样

统统被中国干掉

美国这次

只会搬起石头

砸自己的脚

本周周天

晚上8点

我会在喜马拉雅

为大家送去关于中国EDA行业的全梳理

这场直播

其实我是8月31日就准备完了

接下来的半个月

整个EDA概念股暴力拉升

很多人会觉得

好遗憾

错过了增长

其实从长线逻辑看

一切才刚刚开始

如果你感兴趣

点击下方的置顶留言链接

我会在周天的直播间

和你相约不见不散

好了

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧