千亿巨头直线拉涨停，英国疯狂抢货！二师兄突然重挫，猪周期这么快就结束了吗？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

最近市场的风格切换越来越快了，先是新能源汽车，后是半导体，如今又是光伏独领风骚！

海外需求旺盛，千亿大白马福斯特、阳光电源、晶科能源等纷纷大涨。

今天第一个热点，8万亿赛道爆发，千亿大白马涨停

今天两市最耀眼的板块要数光伏了！8万亿市值的光伏板块大幅上涨，掀起涨停潮，近20只10%涨停或涨超10%。

光伏龙头股也纷纷涨停或大涨。约千亿市值的福斯特，开盘后快速拉升冲涨停。

1900亿市值的阳光电源大涨超8%，1800亿市值的晶科能源大涨超11%。

消息面上，太阳能电池板英国热销。据新华社报道，面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求，等待安装的时间也越来越长。

受气候变化影响，英国近年夏季越来越热。太阳能电池板供应商“太阳棚”表示，今年订单同比增长4倍，客户去年等上两三周就能装上太阳能电池板，目前则需要等两三个月。

此外，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。

太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分。机构分析指出，目前海外需求旺盛，对组件价格接受度较高，三季度可以承接一定的涨价压力，四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力，看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。

今天第二个热点，芯片股开始分化，主线行情还有吗？

芯片概念股开盘走低，华大九天盘中一度跌近10%，截至收盘跌5.81%，华大九天终于还是没有实现连涨九天，在第八天折戟。上市第一天暴涨超150%的广立微，今天盘中也重挫超10%。此外，景嘉微、雅克科技等纷纷拿下跌。

不过尾盘，芯片股有所回暖，先进封装概念股大幅拉升，气派科技20%涨停，深科达涨超13%，大港股份6连板等。

是热情拥抱还是冷静观望？伴随着以半导体为代表的科技股的剧烈波动，机构对其后市看法的分歧正在加大。

有基金经理认为，半导体板块的上涨可能仅仅是事件驱动的“快闪”行情，行情演绎速度过快也限制了资金的自由进出，参与价值不大。但也有部分基金经理认为，以半导体为代表的科技股上涨行情将带来下半年最主要的绝对收益，应积极参与。

银河创新混合基金经理郑巍山认为，当前半导体器件终端需求开始分化，其中汽车、高性能计算、新能源领域的需求将保持高位。“综合来看，目前上游设备材料的需求较强，景气度相对较高；中游的设计制造封测环节以及下游的应用环节有所分化，看好部分真正具有强大研发实力和可持续发展的公司。”

广发国证半导体芯片ETF基金经理罗国庆表示，从扩产空间来看，目前我国半导体芯片需求在全球占比超35%，但国内产能仅占全球的9%，扩产空间巨大。

今天最后一个热点，二师兄突然大跌，什么情况？

今天调整最剧烈的就是猪肉板块了，整个板块集体重挫，前期龙头巨星农牧盘中一度跌停，截至收盘跌超8%，傲农生物大跌超6%，唐人神、天康生物、东瑞股份、华统股份等纷纷大跌，3000亿市值的牧原股份也跌近3%。

消息面上，生猪期货主力合约连续下挫，近一个月已从23290元/吨跌至19850元/吨附近，跌幅超12%。

猪周期这么快就结束了吗？

养殖ETF基金经理梁杏此前表示：

目前市场上对猪周期它到底是反转了，还是在反转的前夜，确实有一些分歧。有一种观点是认为，猪周期的底部在四月份就已经出来了，接下来就是兑现价格的时候。另外一种观点是认为，产能的去化还没有完成，现在还在底部稍微偏左侧一点的位置上。

我们也是倾向于认可目前的产能去化还不够彻底的观点，我们觉得可能猪肉价格还是有回踩的可能性。猪周期因为去化有一个反复，走出底部的时间有可能就会比之前想象的要稍微拉长一些。

大家遇到波动也不用太慌张，因为这个大的逻辑它还是在推进中的，不管是已经是拐点的逻辑，还是产能还在去化中的逻辑，其实它整个大的逻辑没有破坏。如果遇到调整，我觉得都还是比较合适的布局机会。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！