0622上市公司赛道利好早知道完整版

6月21日 汇总概述


 


超越晶硅电池 全钙钛矿叠层电池效率实现突破（拓日新能、协鑫集成）


基因编辑白细胞 将有效治疗艾滋病及部分癌症（安科生物、开能健康）


广电总局发文 加快推进高清及超高清电视发展（创维数字、佳创视讯）


不仅马斯克 这家零售业巨头也在布局智能机器人（东杰智能、天奇股份、润和软件）


下游需求持续旺盛 国内金属硅多个品种价格上调（合盛硅业、新安股份）


浙江大力推进房地产项目纾困 将与金融机构对接（滨江集团、中交地产）


卡位数字经济+传统文化两条政策主线　数字藏品赛道或将迎来爆发（华媒控股、华扬联众）


国内VR设备头部大厂销量暴增　这两家重要供应商望受益（国光电器、达瑞电子）


 


【大胜达】公司订单总量整体稳定好转


【三花智控】热泵是新能源汽车热管理非常确定的方向


 


二、题材资讯


 


超越晶硅电池 全钙钛矿叠层电池效率实现突破


 


据报道，经国际权威机构JET第三方认证，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，该项技术已有公司承接产业化，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。同期，团队在大面积全钙钛矿叠层电池组件也取得重要进展，通过采用可产业化的制备技术，实现了认证效率21.7%的叠层电池组件，为目前大面积钙钛矿电池组件的最高转换效率。


 


点评：近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。


 


【拓日新能】在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。


【协鑫集成】协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。


 


基因编辑白细胞 将有效治疗艾滋病及部分癌症


 


据报道，以色列特拉维夫大学开展的一项新研究为艾滋病治疗提供了一种新的独特方法，有望开发成相关疫苗或促成一次性治疗艾滋病。这项技术利用了B型白细胞，这些白细胞能在患者体内进行基因改造，并分泌针对艾滋病病毒（HIV）的中和抗体。该研究发表在最近的《自然》杂志上。研究人员称，他们结合了CRISPR将基因引入所需位点的能力，以及病毒载体将所需基因带到所需细胞的能力，从而改造了患者体内的B细胞。研究人员预期，在未来几年内，将能以这种方式生产治疗艾滋病、其他传染病和某些由病毒引起的癌症（如宫颈癌、头颈癌）的药物。


 


点评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。


 


【安科生物】参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。


【开能健康】参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。


 


广电总局发文 加快推进高清超高清电视发展


 


国家广播电视总局发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，目标到2023年底，省级电视台应实现全部频道高清播出；到2025年底，地级和有条件的县级电视台全面完成标清电视向高清电视的转化，省级电视台基本具备超高清电视制播能力。自2022年7月1日起，有线电视网络新增传输的电视频道应为高清超高清频道，具备条件的有线电视网络公司，可结合本地实际逐步停止传输有线电视网络中的标清频道信号；自2023年1月1日起，有线电视网络新增机顶盒应主要为超高清智能机顶盒；到2025年底，全国有线电视网络高清超高清机顶盒普及率显著提升。A股相关概念股主要有【创维数字】、【佳创视讯】等。


 


不仅马斯克 这家零售业巨头也在布局智能机器人


 


在一份监管文件中，沃尔玛披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家机器人与自动化设备研发商。沃尔玛曾表示，将在其所有42个区域配送中心配置Symbolic仓库机器人，旨在通过更有序地移动商品来加快商店订单处理，并提高库存的准确性。


 


特斯拉CEO马斯克近日表示，将于9月底研制人形机器人原型。特斯拉内部将其命名为“Optimus（擎天柱），其头部将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用AI系统。


 


中金公司认为，与工业机器人市场已经发展相对成熟不同，全球服务机器人市场还处于快速增长时期。对比来看，无人驾驶汽车的本质即为聚焦高速运动场景的特殊四轮机器人，智能人形机器人有望借鉴和受益于自动驾驶汽车在核心技术、智能化升级、产业链完善三方面的迭代，迎来蓬勃发展。建议关注机器感知、人工智能和服务机器人本体三个领域。


 


【东杰智能】最新公告，子公司取得“一种具有压力调节功能的双通道机器人”的发明专利证书；


【天奇股份】全资子公司总承包建造了优必选公司的多个人形机器人装配线项目；


【润和软件】在互动平台表示，公司有基于Hikey开发板开发出应用于智能机器人相关软件。


 


下游需求持续旺盛 国内金属硅多个品种价格上调


 


百川盈孚数据显示，6月21日国内金属硅（又名工业硅）多品种价格上调。其中，2202#、411#、553#金属硅分别上涨3.85%、3.72%、3.99%，报价分别为27500元/吨、19400元/吨、18250元/吨。


 


中银证券认为，需求方面，下游有机硅供不应求的局面暂未缓解，有机硅新产能陆续投放有望拉动对金属硅的需求。原材料普涨形势下，金属硅生产成本或持续走高支撑价格，有机硅国外需求旺盛，新产能爬坡仍需一定时间，预计金属硅价格仍将维持高位。


 


【合盛硅业】主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，工业硅产能79万吨/年；


【新安股份】现有工业硅产能10万吨，预计2022年底工业硅产能有望达到30万吨以上。


 


浙江大力推进房地产项目纾困 将与金融机构对接


 


中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，将于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，主要议程包括：金融机构纾困方案介绍，以及纾困项目与金融机构、有意兼并重组合作发展解决项目困难的企业对接商洽等。


 


此前，浙江省房协与浙商资产初步成立100亿规模的“并购重组专项资金”，推动危困房企项目并购重组。东北证券吴胤翔指出，各地政府土地出让陆续出现降低起拍价、提高限价、调整出让规则等利好政策。同时，民营房企通过发行带信用保护工具的债券改善自身流动性，叠加市场销售端环比改善，行业整体向上趋势不变。投融资方面占优的头部央国企优势显现，随着未来民企流动性改善机遇增加，其估值性价比凸显。


 


【滨江集团】是浙江龙头房企，保持拿地强度，聚焦优势区域，逆势投资力度不减反增；


【中交地产】2021年通过收并购、增资以及招拍挂的方式获取新项目24个，新增土地储备超过370万平米。


 


卡位数字经济+传统文化两条政策主线　数字藏品赛道或将迎来爆发


 


据媒体报道，6月21日，百科博物馆联手秦始皇帝陵博物院、西安博物院、安阳殷墟博物馆和山东博物馆4家文博机构推出“博物馆珍宝上新计划”，共建硬核知识科普内容，并从文物价值出发，以这4家文博机构内优质藏品为灵感，结合现代化数字技术进行二创，通过精致的数字藏品带领大家领略历史文化的魅力，畅游知识的海洋。


 


今年中办和国办发布了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，鼓励文化产权交易机构与区块链等技术融合创新，为文化数字内容的确权、交易、分发等提供专业服务。目前，诸多平台都在探寻合法合规的发展路径，而近期一系列行业相关动态或表明国内已经逐步认识到数字藏品在多方面的潜在价值，如官方媒体近期文章中倡议要“善用数字藏品的正向价值，远离炒作，激发更多新动能，为人民美好生活需要提供更多选择”。券商分析师认为，伴随各地纷纷推出传统文化保护、发扬相关政策，传统文化相关的内容产业或是下一轮内容行业发展的重要趋势。数字藏品作为传播载体，天然与传统文化之下的多种内容类型（如文物、书画）契合，二者相结合可再度激发传统文化活力。亿欧智库数据显示，参考2021年全球NFT市场销售额超过200倍的巨幅增长与当前元宇宙热潮，辅以我国监管合规因素，2026年我国数字藏品销售额将有望超过150亿元。


 


【华媒控股】参股40%的杭州文交所正在试水数字藏品的发行，已在一些合作平台发行越窑青瓷“百朵向阳花开”等多个数字藏品。


【华扬联众】联合秦始皇帝陵博物院打造文博类数字藏品，包括“秦兵马俑之蒹葭潮团”等。


 


国内VR设备头部大厂销量暴增　这两家重要供应商望受益


 


据报道，今年618年中大促VR设备销量暴增，VR头部大厂捷报频传。爱奇艺旗下奇遇VR开售1分钟销售额超去年全天，4小时销售额同比去年增长12倍。字节旗下Pico Neo 3全系开门红24小时销售额突破千万，销售额相较去年618首日，同比增加200%，且仅开门红24小时的销售额已超去年整个618大促整体销售额。另据电商平台京东公布的数据，可以连接现实世界与虚拟世界的VR在618期间迎来新一轮增长，成交额同比增长350%，其中Pico品牌成交额更是同比增长超20倍。


 


分析认为，VR设备销量在“618”期间激增主要是两个原因。从行业的角度，随着元宇宙的崛起，以及字节、腾讯大鱼入海，VR行业游戏和视频内容正在快速丰富。此外，在疫情之下，大多数人娱乐活动受到限制，居家游戏、运动需求提升，VR产品销量上涨也在意料之内。IDC报告显示，2021年全球AR/VR耳机市场同比增长近一倍，达到92.1%，出货量冲高至1120万台。预计2022年头显出货量将同比增长46.9%，到 2026年将实现两位数增长，复合年增长率高达35.1%。


 


【国光电器】公司目前为VR/AR设备供应声学模组，并即将生产VR/AR整机。公司为M客户A型号VR设备供应声学模组。公司已中标M客户其他两个型号VR设备声学模组、一个型号VR设备配套声学配件，将分别于2022年及2023年实现投产。


【达瑞电子】公司为VR终端品牌设备提供各种可穿戴结构性器件，与上下游共同持续开发VR相关项目。


 


三、个股参考


 


【大胜达】公司订单总量整体稳定好转


 


大胜达接受机构调研时表示，公司目前订单情况良好，随着国内疫情的控制，国家稳增长政策的发力，各项消费促进，由于公司的配套行业较广泛，订单总量整体稳定好转，目前从一季度财务数据来看，整体收入还是有所上升的，即使剔除新收购的酒包标的3月份并表导致的收入增长的因素，原有业务也是呈现稳步上升的趋势。公司的产能利用率从数据来看，处于每年在稳步提升的情况，主要还是前两年区域布点的新设工厂处于爬坡期，随着市场开拓力度的加大，提升了整体的产能利用率。纸包装下游客户主要是直销为主，从目前下游的情况来看,随着经济逐渐好转,市场需求有望提升。


 


【三花智控】热泵是新能源汽车热管理非常确定的方向


 


三花智控在接受机构调研时表示，公司新能源车零部件业务将持续聚焦在与热泵相关的产品上。热泵是新能源汽车热管理非常确定的方向。越来越多的车型选择走热泵的技术路径。它可以实现汽车综合能源的利用。目前，大部分车企在往热泵集成化模式发展。


 


 


四、个股公告


 


【光环新网】与华为达成战略合作，双方约定未来将在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。


【先导智能】与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。


【聚灿光电】拟定增募资不超12亿元，用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目。


【大华股份】投资成立新公司，经营范围含智能无人飞行器销售。


【太阳纸业】全资子公司南宁太阳近日收到政府补助2亿元。


【凯普生物】上半年预增117%-143%。


【爱普股份】拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超12.5元/股。


【天成自控】子公司宁德天成自控近日被上汽集团选定为EC32项目的座椅供应商。实际交易数量以具体订单为准。


【泽璟制药】的盐酸杰克替尼片治疗中高危骨髓纤维化III临床试验期中分析达到试验主要终点，将向国家药监局药品审评中心提交新药上市申请前的沟通交流申请，并加快推进该药品的上市进程。


【东华科技】控股子公司东华天业PBAT项目（一期）一次性开车成功。


【建艺集团】建艺建筑拟以1760万元收购辰颐建筑100%股权。


【越秀金控】越秀租赁以1.5亿元投设新能源子公司。


【丝路视觉】子公司联合体预中标乌镇世界互联网科技馆建设工程。占公司2021年度经审计营业收入的13.17%。


【聚灿光电】拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12亿元，用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目。


【赛意信息】美的投资拟无偿捐赠公司10.54%股份给慈善基金会。