1775.煤炭股的今天就是粮食股的明天！

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周六印度宣布禁止小麦出口，引爆粮食股概念，周末意念盘已经涨停板！粮食概念里面，肥料、农药、＞种业＞粮食种植、土地承包＞粮食加工、饲料＞畜牧养殖。这里面的饲料差一些，畜牧养殖如果不能转嫁上游成本压力，一样亏得不要不要的。第一季度养猪的亏几十亿就是特点。短期供需决定价格不是成本决定价格。

全球粮食危机，那么问题来了，如何缓解粮食危机？

扩大耕种面积，提高单位亩产；将用作生物燃料的3亿吨粮食释放出来。

扩大面积提高亩产需要多施肥，用良种，多用农药。这就是最硬的逻辑。

2006年，全球粮食均价上涨12%，2007年继续拉涨24%，2008年金融危机之前筑顶，又拉涨80%。2007年1月到2008年7月，国际大米从每吨288美元上涨至873美元，涨幅200%；小麦从每吨172美元涨至465美元，涨幅170%；玉米每吨128美元上涨至411美元，涨幅220%.。当时国内粮食价格涨幅牢牢控制在40%左右，国家隔三差五投放储备粮，愣是保住了国内粮食价格稳定。当时中国打压能源价格，中石油，中石化做出巨大贡献，当时全球的航运轮船路过中国都要多加油，中国油价和海外倒挂了。

中国有全球最大的大米、小麦、玉米战略储备，不战而屈人之兵，这些储备就是在仓库烂掉每年有很大的仓储费用都不怕。过期的陈化粮都做燃料乙醇原料了。因为有这些储备，中国才刚放开手脚，解放更多农村剩余劳动力，大量进口海外油料肉类满足国内脂肪、蛋白质需求。

可以预见的是，后续全球粮食危机会愈来愈烈，但是中国的粮食价格将最大限度控制在合理范围内。

目前国内煤炭价格比国外低多了，只有这样才能一定程度上化解通胀压力。

国外化肥特别是氮肥价格比国内贵80%以上，国内化肥企业开工率不足60%，就这都不让你敞开出口。压住国内化肥价格，才能降低粮食生产成本，低价化肥满足国内需求。同时氮肥需要耗费大量天然气、煤炭，出口化肥就是出口能源，国家一直控制。

有海外产能的，自己有磷矿的肥料企业好一些。纯买能源买矿加工化肥的能不亏钱就不错了。选肥料标的眼睛要亮一些。 钾肥、有矿的磷肥不错。

全球粮食暴涨，国内因为巨大储备调节、主动压制，中国主粮问题不是问题。降低直接粮食暴涨预期，剑走偏锋，选相关衍生上游产业链。煤炭股的今天盈利盆满钵满，粮食上游概念股今年明年也将盆满钵满；煤炭股的股价被打压不被看好，粮食概念早晚也和煤炭估值一样被打压。

能源危机、粮食危机 是当前全球的首要问题！

印度遭遇百年不遇的高温，燃煤发电无煤烧锅炉，全球原油、煤炭价格历史高位，印度燃煤缺口大，欧洲重启燃煤发电站，导致国际上煤炭价格继续高涨。印度目前已经面临严重的能源危机。

能源危机下，印度再傻乎乎的把口粮大量出口，秋季再来个粮食危机，双重危机下，印度可以倒退20年了。所以，印度目前打粮食牌，限制小麦出口无论是为了当筹码哄抬粮价，还是未来自身安全，都很有必要。

印度粮食如果只够自己吃，很好，起码不用粮食危机。如果有多余的可以出口，那么不但卖高价，还能和其他国家交换，我给你出小麦，你原油便宜点给我。印尼目前一面禁止棕榈油出口平抑国内食用油价格保障供应，一边给伊朗出口棕榈油交换原油。

2021年，中国进口原油5.13亿吨，同比下降5.3%；原油进口对外依存度72%；2021年1~12月，中国进口粮食16453.9万吨，同比增长18.1%，占粮食总产量的24.1%。中国粮食对外依存度为19.4%。——如果算上进口的大量肉类、食品，这个依存度还要更高。

中国煤炭之前海外依存度在10%左右，年进口4亿吨左右。中国天然气海外依存度40%以上。粮食危机，能源危机 中国一样不能独善其身。印度表面上禁止粮食出口，背后和印度遭遇严重能源危机煤电短缺有很大关系。粮食危机和能源危机相辅相成。粮食危机持续时间还要更久一些，毕竟种植周期还要看天吃饭。

目前中国经济陷入3年来最低迷的时刻，叠加低温，燃煤发电阶段低点，就这，国内煤价和海外还有巨大差价，还能撑住。 6月全国经济重启，7月高温空调季节，电力能源需求会愈演愈烈，煤炭一样有支撑。

继续看好粮食危机能源危机下的：粮食上游肥料、种业、农药，短期继续看好煤炭。后续我就一手粮食一手煤炭走下去。