大逆转，这个板块涨疯了！周期女王高呼：做多A股，吃饭行情就在现在！

今天的大A很给力，无惧外盘扰动，三大指数低开后全面翻红收涨，上证、深证涨超1%，创业板指涨超2%，科创50指数盘中一度涨超3%。

赛道股全线复苏，半导体、新能源掀涨停潮，建筑装饰，酒店餐饮也表现不俗。

来看今天的第一个热点，半导体强势反弹，建筑装饰、酒店餐饮表现亮眼！

半导体板块早盘大涨，成推升创业板指、科创50指数的重要力量，板块指数涨超3%，立昂微、斯达半导封上涨停，卓胜微、北方华创等龙头公司涨超8%。

日前有数据预测，预计2022年全球半导体收入将达到6760亿美元，相比2021年增长13.6%。虽然因芯片短缺而引发的半导体平均销售价格上涨仍将成为推动2022年全球半导体市场增长的主要动力，但整个半导体元件供应链所受到的限制预计将在2022年逐步缓解，价格也将随着库存量的增加而趋于稳定。

新能源主线早盘同样复苏，新能源赛道龙头股宁德时代盘中一度上涨超过4%。东方电缆盘中涨停、亿纬锂能、阳光电源涨超5%。

国联证券日前发布电新行业2022中期策略报告，强调作为新基建的重要一环，新能源领域近年来获得政策大力支持，是稳增长的重要抓手，并已进入资本开支驱动成长的高速发展期。新能源大基地、储能、特高压、分布式智能电网、充电桩、氢能源等，获得政策强力支持，实现建设提速。

建筑装饰及酒店餐饮板块今天亦表现不俗，华蓝集团、金埔园林等20%涨停，酒店餐饮板块，金陵饭店涨停，君亭酒店、同庆楼、华天酒店、锦江酒店、首旅酒店等纷纷跟涨。

消息面上，国家发改委、央行等部门发布做好2022年降成本重点工作的通知。扩大新增贷款规模，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

持续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动金融机构将LPR下行效果充分传导至贷款利率，促进企业综合融资成本稳中有降。延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围。

今天第二个热点，顶流董承非首发意外“翻车”，释放了抄底信号？

在业内享用盛名的投资大佬董承非“奔私”后的首批新产品睿郡承非系列产品在招商银行、兴业系、中信系、平安银行等多个渠道开始发售，但是全天下来几个渠道合计销售额约3亿元。当晚，最终确认结果也才卖了7亿元。

2020年10月，受益于A股结构性牛市，偏股型基金平均上涨36%，正收益率占比超过98%，彼时东方红资管老将林鹏私募创业，首批产品创私募单日募集规模大卖150亿。

而反观今年以来A股市场的行情相对低迷，主要宽基指数均出现了不同程度的下挫，其中，上证指数今年以来收益为-16.1%，沪深300收益为-18.3%。更是不少私募频频面临止损线或清盘线，曾经的公募顶流董承非“奔私”后首批新产品半日仅卖约3亿元。

球友@哈尔哈尔：这是不是也说明了大家在做“错误择时”，以为市场不好的时候更要捂紧钱包，市场好的时候共享收益，可哪有那么简单的事。生活里有个智慧是，遇到刚上市的热门品牌新品，会有观望的心态，遇到打折的品牌心仪产品，会加速购买。

投资里久经杀场的老手都知道，市场低谷时总会回归价值乃至高估，市场高估时总会有蜂拥而至的投资者加入。追涨杀跌，人们的通病，只有被教育，不能根治。

球友@印钞基：这让我们想起一句老话，“基金好做的时候不好卖，好卖的时候不好做”。基金这么难募集资金，也说明目前的市场比较低迷，投资者不愿意参与股票和股票基金的投资。但是，正因为现在股市低迷，所以才是长期投资者应该进场的时候。

如果我们回顾过去20多年的基金募集规模和指数走势，每次基金大卖都意味着股市到了高位，反之基金销售超低迷证明股市越接近底部。

来看今天最后一个热点，周期女王高呼：做多A股，吃饭行情就在现在！

5月9日，知名私募基金经理，半夏投资李蓓发文称：做多A股，买入中国制造。

李蓓表示：过去一个多月，A股尤其以中证500为代表的制造业细分龙头股票，经历了融资爆仓，私募止损的被动卖盘集中宣泄，进入10年一遇的绝对低估区间。

龙战于野已经完成，吃饭行情就在现在。长期也不用太悲观。

熊市的四阶段，每一轮熊市，都会经历四个阶段：

第一阶段：少数投资者对经济和企业盈利的前景能否维持产生怀疑。过高的估值或信贷的收紧驱动产业资本的减持。边际减仓驱动的下跌。

第二阶段：经济和流动性的趋势性恶化，伴随一些长期的制度性的担心，使得投资人系统性普遍性的主动避险减仓。

第三阶段：带止损线的资金，带杠杆的资金，资产管理的资金，因为止损、爆仓、赎回，被迫抛售。

第四阶段：大部分投资人信心依然脆弱，盈利依然下行。但市场不再趋势下跌，转为震荡企稳。

当前的A股，已经完成了第三阶段，进入第四阶段。

被动抛售已经完成，机构仓位已经降到历史最低附近，一大波股票的估值也来到了历史最低附近，A股可谓干柴烈火，一触即发。而央行开始放水，产业资本不再减持。温度正在爬升，离着火点已经不远。

所以，即便你对长期依然悲观，只是需要一波行情解决今年的吃饭的问题，那么，这里就是吃饭行情的起点。

吃饭行情吃什么？选制造业龙头，选出口链条；选中证500，中证1000。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。