0308上市公司赛道利好早知道

一、汇总概述 伦镍飙涨后暂停交易 多家上市公司回应镍价影响（格林美、中国中冶、中金岭南、盛达资源、青岛中程）伦镍“历史性逼空” 单日涨超110%迭创历史新高（丰元股份、西部矿业）1丸最低980元 中风“神药”安宫牛黄丸又要涨价（广誉远、同仁堂）“三八”妇女节到来 “她经济”规模达10万亿元（朗姿股份、潮宏基）TCL将发布Mini LED新品新技术产业化进程提速（三安光电、沃格光电）海螺水泥50亿元投资新能源光伏产业景气度向好（海螺水泥、晶澳科技、福斯特、天合光能）苹果公司望加码推进氮化镓快充　行业年复合增长率高达70%（飞荣达、国星光电）俄乌局势推高国际钒价　国内钒价创两年新高（明星电力、攀钢钒钛、河钢股份） 【海亮股份】参股的金川集团拥有国内最大的镍钴生产基地【海兰信】守望者助力沿海疫情防控“外防输入” 二、题材资讯 伦镍飙涨后暂停交易 多家上市公司回应镍价影响 近两个交易日，LME镍价快速飙涨。伦敦金属交易所已从北京时间16时开始暂停镍交易，暂停前的日内涨幅为59%，报8万美元/吨。而上周五收盘时，LME镍价还在2.9万美元/吨左右。华泰期货认为，近期伦镍受资本博弈和挤仓影响而大幅度走强，价格已经远远脱离供需范畴。在资本博弈结束之前，或仍将维持偏强态势，但当前价格已经严重脱离供需，下游大幅亏损，镍价亦需谨慎对待。多家A股公司在互动平台回应了镍价相关问题：【格林美】表示，公司在印尼布局镍资源与回收镍资源，从不参与期货操作，镍资源在合理范围内上涨，对公司业绩增长有积极作用；【中国中冶】表示，目前无任何镍期货业务，公司作为国际上重要的湿法镍生产和技术输出企业，价格高自然对公司有利，但短期也要关注下游市场的承接能力；【中金岭南】旗下多米尼加坎背山项目镍金属量合计9.24万吨，尚未开采；【盛达资源】旗下金业环保已完成20万吨含镍危废的处置产能的全部建设（前端火法工艺），并生产销售了部分产品。【青岛中程】在异动公告中表示，公司近几年来全力推进RKEF镍铁冶炼项目建设，但该项目尚未投产运营，所持镍矿未对公司业绩产生影响。龙虎榜显示该股8日遭遇机构席位净卖出1432.57万元。伦镍“历史性逼空” 单日涨超110%迭创历史新高 伦镍“历史性逼空”进入第二天。3月8日，伦镍日内最高涨超110%，最高报101365美元/吨，两个交易日大涨近250%，再度刷新历史新高。 点评：据报道，俄镍已被踢出交易所。市场对俄罗斯供应的担忧引发了前所未有的逼空。2021年俄罗斯镍矿产出占全球镍矿产出比例约9.3%，俄镍产量占全球精炼镍产量的比例超过23%。全球镍库存已经很低，自去年4月以来，LME注册仓库中的镍库存已下降近70%。低库存加剧了价格飙升。对俄供应的担忧，叠加不锈钢和电池的强劲需求，以及库存减少，多头交易者更加乐观。 【丰元股份】在互动平台表示，公司的玉溪黏土锂矿有磷矿和镍矿资源，现有一定规模的黄磷、磷酸、氢氧化镍和镍的产能。【西部矿业】控股公司新疆瑞伦矿业有限责任公司合法拥有新疆哈密市黄山南铜镍矿采矿权，有硫化镍矿石量2769.85万吨，镍金属量73918.49吨。 1丸最低980元 中风“神药”安宫牛黄丸又要涨价 据报道，3月8日，据业内流出的文件显示，著名中药安宫牛黄丸将再次调整价格，届时1粒安宫牛黄丸价格将涨到980元。这并非安宫牛黄丸第一次涨价了，去年底同仁堂宣布涨价，安宫牛黄丸价格从780元涨到860元，涨幅约为10%。 点评：安宫牛黄丸中药在中风和一些急性心血管疾病上有奇效。近年来安宫牛黄丸多次涨价，2012年从350元涨至560元，2019年12月又从560元涨至780元，之后再涨价到860元，现在已经到了980元，10年来价格将近翻了两倍。A股上市公司中，【广誉远】、【同仁堂】旗下安宫牛黄丸均是重点产品。 “三八”妇女节到来 “她经济”规模达10万亿元 “三八”妇女节到来，各大平台均发布了女性消费报告。埃森哲数据显示，中国有近4亿20至60岁的女性消费者，每年掌控着高达10万亿人民币的消费支出。在业态迭代更新的新消费场域，女性消费者凭借巨大的购买力，直接促使社群电商、直播带货、团购拼购实现融资扩张。 【朗姿股份】主营高端品牌女装，较早布局国际市场。【潮宏基】主营高档时尚珠宝首饰产品。 TCL将发布Mini LED新品 新技术产业化进程提速 TCL将于3月9日19:30举行QD-Mini LED春季新品发布会，预计将发布新款电视系列。QD-Mini LED即采用量子点技术的Mini LED技术。 据了解，量子Mini LED的体积仅为传统LED发光元件高度的1/40，而且无需透过镜片放光，也无需透过组件将LED固定在面板上，能让更多的LED发光元件排列在极纤薄的面板上，还能超精细地控制密集排列的LED，防止泛光问题。长城证券邹兰兰表示，此前三星、索尼均已发布Mini LED新品，伴随相关厂商技术成熟，Mini LED产业化进程加速，市场前景广阔。 【三安光电】自2022年初以来，持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单，金额超1.7亿元；【沃格光电】是国内少数几家掌握LCD-TFT玻璃减薄技术的企业，并以玻璃基Mini/Micro LED为突破口，扩产玻璃基产能。 海螺水泥50亿元投资新能源 光伏产业景气度向好 海螺水泥最新公告，今年将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务，实现下属工厂光伏发电全覆盖。预计到年底，光伏发电装机容量可达1GW，年发电能力10亿度。 川财证券孙灿认为，近期国际原油价格一路走高，加深了西欧国家对能源安全问题的担忧。德国经济部已提出新的立法草案，将在2035年实现100%可再生能源供给，放弃化石燃料的目标。这一目标比去年提及的2040年再度提前5年，有望带动我国光伏产品出口，提振国内光伏产业景气度。 银河证券周然认为，光伏行业拥抱硅料降价周期，产业链价格将逐步回归合理区间，看好逆变器、一体化、辅材三条主线。 【晶澳科技】加码越南垂直一体化产能，提升对海外光伏市场的直接供应能力；【福斯特】是光伏胶膜全球龙头；【天合光能】在210大尺寸电池组件方面具备技术和产品优势，最新公告拟投建临泽天海200MW/400MWh共享储能电站项目。 苹果公司望加码推进氮化镓快充　行业年复合增长率高达70% 据报道，著名苹果产业链分析师郭明錤日前发推表示，苹果公司可能会在2022年推出一款采用新外形设计的30W电源适配器，电源适配器将采用氮化镓“GaN”技术，与目前的常规充电器相比，该技术可以实现更小、更轻、更节能的充电器。另外，新的30W电源可能是最新款MacBook Air随附。去年10月，苹果公司推出了旗下首款氮化镓技术充电器。 相比传统硅器件，氮化镓快充能够显著提升充电速度，并降低系统待机状态的电量消耗，可更好的满足消费者对电子产品充电效率和轻量化的需求。目前，包括小米、OPPO等消费电子大厂均已将GaN用在自家的适配器上增加竞争力。随着苹果公司后续加码，氮化镓快充望继续“高歌猛进”。业内人士预计，2022年氮化镓快充市占率将高达80%，并推动产业加快发展。据Yole预测，在消费类电源市场，2026年氮化镓的规模将从2020年的2900万美元，增长至6.72亿美元，年复合增长率高达69% 。 【飞荣达】目前公司已有有线快充200W及以下功率和无线快充50W及以下功率的多款产品。公司“无线充电模组、氮化镓快充”等产品的客户包括华为、荣耀等，其中部分客户已开始批量供货。【国星光电】公司推出的GaN-DFN器件可应用于新能源汽车充电、手机快充等领域，公司GaN器件目前适用于几十到100W的快充电路中。此外，子公司国星半导体在硅基氮化镓衬底技术方面具有一定研发储备。 俄乌局势推高国际钒价　国内钒价创两年新高 据百川盈孚，继前一日大涨后，3月8日，钒价再次大涨，偏钒酸铵报价在13.6-13.8万元/吨，均价13.7万元/吨，涨幅3.4%。五氧化二钒报价在14.5-14.7万元/吨，均价14.6万元/吨，涨幅3.55%。钒铁报价在15~15.5万元/吨，均价15.25万元/吨，涨幅3.74%。截至3月4日，欧洲五氧化二钒价格为11.5-12.25美元/磅，较前期上涨0.425美元/磅。欧洲钒铁价格为57-61美元/千克，较前期上涨5.25美元/千克。 近期国际钒产品市场受俄乌事件影响价格持续上涨，下游钒氮合金钢招表现较活跃，需求整体表现良好。在这些利好因素的支撑下，国内国内钒价全线上涨，创两年多新高。欧洲钒铁市场现货成交价格已经在61美元/千克钒附近，进一步推动全球业者心态。目前国内钒市在国际钒市带动下，价格持续上涨，市场惜售看涨情绪较为浓郁。钒市行情变化幅度较大，部分厂家暂停报价。预计短期内国内钒市场价格继续走强。 【明星电力】公司全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司持有陕西山阳杨洼钒矿采矿权证, 山阳杨洼钒矿已探明的钒矿石储量973.80万吨，五氧化二钒资源量73315吨。【攀钢钒钛】是国内最大的产钒企业，具备钒制品2.2万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒等系列钒产品。【河钢股份】子公司承德钒钛拥有钒产品产能2.2万吨/年，是国内第二大钒产品生产商。 三、个股参考 【海亮股份】参股的金川集团拥有国内最大的镍钴生产基地 海亮股份公司持1.12%股权的金川集团股份有限公司是甘肃省人民政府控股的特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。拥有世界第三大硫化铜镍矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心，在全球同行业中具有较强影响力。 金川集团公司在全球30多个国家和地区开展有色金属矿产资源开发合作，已具备镍20万吨、铜100万吨、钴1万吨、铂族金属6000公斤、金30吨、银600吨、硒200吨和化工产品560万吨的生产能力。镍产量居世界第四位，钴产量居世界第三位，铜产量居国内第四位，铂族金属产量居国内第一位。拥有世界第五座、亚洲第一座镍闪速熔炼炉，世界首座铜合成熔炼炉，世界首座富氧顶吹镍熔炼炉，世界上连续回采面积最大的机械化下向充填采矿法等国际领先的装备和工艺技术。 【海兰信】守望者助力沿海疫情防控“外防输入” 据海兰信官微消息，由公司提供设备及技术支撑的“守望者近海智慧监测系统”基于海上态势可视化、海上异常活动有效管控、海上大数据深度分析能力，利用沿海岸全面布局的优势，助力广西疫情有效防控。2021年12月，广西东兴疫情爆发，公司协助相关部门加强防控期间沿边沿海市县海上船舶管理，以近海雷达网为基础，快速构筑近海监控防线，形成海上、渔港、岸线三大领域点线面管控格局。 目前，“守望者近海智慧监测系统”持续为广西提供24小时近海岸监测服务，已为执法部门提供上百条线索。根据线索，钦州、北海、防城港三地联合执法部门抓获走私案件数十起，对走私人员实施隔离措施，有效阻断了病毒海上传播路径。此外，公司也在广东、福建等地拓展相应防疫支持业务。 四、个股公告 【海螺水泥】今年将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务。【闰土股份】拟2.2亿元投资半导体基金无锡同创致芯。【天合光能】全资子公司拟投建共享储能电站项目。【大族激光】拟将控股子公司大族光电分拆至创业板上市。【奥翔药业】拟定增募资不超5亿元，用于特色原料药等项目。【长鸿高科】60万吨/年全生物降解热塑性塑料一期首次12万吨/年项目建成投产。【三安光电】年初以来收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单金额超1.7亿元。【蓝晓科技】签订1.14亿元碳酸锂吸附设备供货及安装合同。【高测股份】签订2.22亿元光伏切割设备销售合同。【晶科能源】预中标华电集团光伏组件采购项目，总额预计不低于28亿元。【天奇股份】与京东科技签订框架合作协议。【盛视科技】与华为海关和港口军团商业市场深度合作签约。【北斗星通】拟1.5亿元至2亿元回购股份。【三六零】拟未来3个交易日内9000万至1.2亿元回购股份。【正泰电器】拟未来3个交易日内5000万至1亿元回购股份。【奇安信】拟1.5亿元至3亿元回购股份。【浙江鼎力】董秘梁金计划在未来6个月内增持股份800万至1000万元。【航民股份】控股股东航民集团计划在未来6个月内增持股份1000万股至1500万股。【新雷能】拟在北京市昌平区南邵镇投建“特种电源扩产、高可靠性SiP功率微系统产品产业化和研发中心建设”项目，总投资约8.5亿-12亿元。【光线传媒】电影《狙击手》带来约1.85亿元-2.05亿元营收。【万华化学】2021年实现净利润246.5亿元，同比增长145.47%。【江苏阳光】拟20亿元设立内蒙古澄安新能源有限公司。【闰土股份】拟2.2亿元投资半导体基金无锡同创致芯。