证监会：今年制定首次公开发行股票注册管理办法|2022-01-29

●热点聚焦

国务院领导人表示，许多市场主体现在困难大，要稳住他们，国家正在研究加大减税降费支持等政策。他还表示，国家正在研究再次发放农资补贴，支持春耕生产。

证监会落实全面实行股票发行注册制，今年将制定《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章，力争年内出台《证券公司业务资格管理办法》《证券期货业网络安全管理办法》《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》，并制定《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》《不动产投资信托基金办法》等。

业绩预告收官日成为“爆雷之夜”。多家A股上市公司发布2021年度业绩巨亏预告，苏宁易购以423亿元-433亿元的亏损额成为年度“预亏王”，华夏幸福预计净亏损331亿元-391亿元紧随其后，正邦科技则预亏182亿元-197亿元。此外，中国国航、南方航空、东方航空、泛海控股、上海电气最高预亏额均超百亿。

基金自购潮连续不断，昨日又有多家公募、私募、券商资管宣布自购，合计规模不低于11.7亿元。其中，量化私募巨头幻方量化宣布自购规模不低于3.5亿元，是目前市场上自购金额最大的机构。幻方量化同时还否认了近日“量化机构集体平仓导致市场下跌”的传言。

●环球市场

美国三大股指全线上涨。道指涨1.65%，标普500指数涨2.43%，纳指涨3.13%。VISA涨10.57%，苹果涨6.98%，纷纷领涨道指。苹果创2020年7月以来最大单日涨幅。

欧股收盘全线下跌，德国DAX指数下跌1.32%，法国CAC40指数下跌0.82%，英国富时100指数下跌1.17%。

●宏观

财政部数据显示，2021年证券交易印花税2478亿元，增长39.7%。

央行1月28日开展2000亿元14天期逆回购操作，净投放资金1000亿元。

●国内股市

A股牛年收官战走出“反N”型，资金卖出权重股，宁德时代涨超3%力挺创业板指。上证指数收盘跌0.97%报3361.44点，深证成指跌0.53%，创业板指涨0.08%。盘面上，煤炭、白酒、汽车、半导体、金融板块调整，钢铁、大基建央企股承压，免税店、农业、教育板块走强，旅游股午后大面积涨停。北向资金大幅净卖出近125亿元，连续2日净卖出超百亿；贵州茅台再遭净卖出18.57亿元，比亚迪净卖出8亿元。

恒生指数收跌1.08%报23550.08点，恒生科技指数跌1.71%再创新低，恒生国企指数跌0.98%。汽车、医药、科技板块跌幅居前，比亚迪股份跌超9%领跌蓝筹，小鹏汽车跌超10%。教育股强势反弹。

●金融

四季度基金代销百强榜单出炉，非货币基金保有规模排名前三位分别是蚂蚁基金、招商银行、天天基金，分别为1.3万亿元、8701亿元和6739亿元。招商银行以7910亿元的保有规模位居“股票+混合基金”排行榜第一，蚂蚁基金以7278亿元紧随其后，天天基金位列第三位，规模为5371亿元。

中基协数据显示，截至2021年12月底，境内基金管理公司管理的公募基金资产净值合计25.56万亿元。

兴证全球基金公告，谢治宇“接棒”董承非，出任公司副总经理。

华安基金投资部总监、明星基金经理崔莹因“个人原因”卸任5只在管产品。其后续或将和业内另一位明星基金经理合伙创办私募。

●楼市

●产业

两部委发文加快建设全国统一电力市场体系，提出到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，新能源全面参与市场交易。

国务院印发《计量发展规划》提出，实施“量子度量衡”计划，研究人工智能、生物技术、新材料、新能源、先进制造和新一代信息技术等领域精密测量技术。

国内航空公司将自2月5日起，恢复收取国内航线旅客运输燃油附加费。

●海外

阿根廷与IMF就该国450亿美元的债务再融资达成协议。

美国去年12月PCE物价指数同比上涨5.8%，创1982年以来最大涨幅，核心PCE物价指数同比上涨4.9%，刷新近40年新高。

欧元区1月经济景气指数112.7，续创2021年4月以来新低。

德国2021年第四季度GDP同比升1.4%，环比下滑0.7%，均差于经济 学家预期。

法国2021年第四季度GDP初值同比升5.4%，环比升0.7%，均高于经济学家预期。2021年全年增长7%，是自1969年以来最大涨幅。

●国际股市

大钲资本成为瑞幸咖啡控股股东，此次股权收购完成后，瑞幸有意重返纳斯达克。

丰田集团2021年全球销量约1049.55万辆，较上年增长10.1%，并连续两年位居全球汽车销量首位。

●商品

近期国内铁矿石、煤炭出现涨幅异动。发改委将会同有关部门进一步加强监管，严厉打击违法违规价格行为。

两部门下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为10.08万吨、9.72万吨。

●债券

股债跷跷板效应再现，银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp；国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.28%。

●外汇

外汇局上海市分局在上海自贸区临港新片区推出9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施，包括开展非金融企业外债便利化试点。