国务院常务会决定：延续11项税费优惠政策|2022-01-20

●热点聚焦

国务院常务会议决定，在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。

央行发布公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。

中央网信办否认出台《互联网企业上市及投融资操作规范》，将依法严格追究相关造谣者的责任。

九部门联合发文规范平台经济发展，将严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务。严厉打击平台企业超范围收集个人信息等违法行为。依法依规打击大数据杀熟等数据滥用行为。依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织。

●环球市场

美国三大股指收盘均跌约1%。道指跌0.96%，标普500指数跌0.97%，纳指跌1.15%。 波音、卡特彼勒跌超3%，领跌道指。银行股走低，美国运通跌近3%， 高盛跌近2%。科技股多数下跌，苹果跌超2%，特斯拉跌超3%。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.35%，泛欧斯托克600指数涨0.23%。

●宏观

国务院办公厅部署促进内外贸一体化发展，提出推进同线同标同质，建设内外贸融合发展制度高地，加强财政金融支持，开展内外贸一体化试点等15条措施。

2021年中央企业效益增长创历史最好水平。全年实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%；实现利润总额2.4万亿元，同比增长30.3%；营业收入利润率是6.8%。

央行1月19日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日净投放资金900亿元。

●国内股市

上证指数收盘跌0.33%报3558.18点，深证成指跌1.28%报14207.19点，创业板指跌2.17%报3075.98点。盘面上，锂矿、新能源汽车板块带头调整。稀土、军工、制药板块下滑。长春高新闪崩跌停。网游、水泥股崛起，数字经济概念股再度活跃，金融、地产、钢铁板块维持强势。北向资金净买入38.21亿元，价值蓝筹获青睐，招商银行获净买入7.98亿元居首，国电南瑞连续7日获外资加仓；药明康德则遭净卖出5.79亿元。

恒生指数收涨0.06%报24127.85点；恒生科技指数跌0.98%；恒生国企指数跌0.09%。中资地产股尾盘拉升，雅居乐涨近13%。汽车、医药、半导体包括跌幅居前。南向资金净买入5.91亿港元，连续11日净买入；腾讯控股遭净卖出5.27亿港元。

上交所明确科创板公司应当在年度报告中披露ESG相关信息，要求红筹架构公司披露协议控制架构或类似特殊安排的实施和变化情况等。同时，持续关注科创属性信息披露。 

●金融

●楼市

广西南宁公积金贷款新规征求意见：首套房最高贷款额度为70万元，二套房最高额度为60万元，均较此前提高10万元。

●产业

国资今年将稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。

储能用锂电池安全强标编制工作正式启动。下一步工信部将修订发布《锂离子电池行业综合标准化技术体系》，研究建立锂电溯源体系及有关公共服务平台。

广东省将对276个药品进行联盟地区集中带量采购，其中包括多款重组人生长激素产品。

网传字节跳动将整体裁撤投资业务，涉及员工约有百人。字节跳动相关负责人回应称，公司决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中。

●海外

美国财政部长耶伦表示，她预计冠状病毒Omicron变异株不会破坏持续的经济复苏。

尽管欧洲央行官员坚称2022年不可能加息，货币市场却预测存款利率最早将在9月上调10个基点至-0.4%，到明年年底将自2014年以来首次摆脱负值区间。

英国去年12月CPI同比上涨5.4%，为1992年3月以来的最高水平，推高英国央行可能再次加息的预期。

加拿大央行加息压力大增。该国去年12月CPI同比升4.8%，为1991年9月以来新高。

●国际股市

LG新能源面向散户的IPO认购申请结束，累计认购额约合人民币6112.9亿元，认购人数442.4万，双双创下韩国最高纪录。

●商品

国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理，经核查调查，多年来中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨。

国际能源署认为，奥密克戎毒株几乎没有对需求造成影响，石油市场比预期的更加紧张。将2022年全球石油需求预测上调20万桶/日，预计将增加330万桶/日。

●债券

获利了结压力略显现，银行间主要利率债收益率明显下行后尾盘降幅收窄；国债期货高开高走尾盘回落，10年期主力合约涨0.22%。地产债整体走暖多数上涨，“20世茂G2”涨超23%。

●外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3522，较上一交易日跌9个基点。人民币兑美元中间价报6.3624，调贬103个基点。