中共中央政治局：增强产业韧性和抗冲击能力|2021-11-19

●热点聚焦

中共中央政治局强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。国家反垄断局11月18日正式挂牌，中国反垄断迈上新台阶。国务院反垄断委员会主任王勇强调，要持续加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等领域监管执法，坚决反对各种形式垄断和不正当竞争，防止资本无序扩张。原料药领域反垄断指南同日出炉，部署预防和制止原料药领域垄断行为。

阿里巴巴、京东最新业绩出炉，阿里第二财季营收2006.9亿元，同比增29%；阿里巴巴调整后净利润285.2亿元，同比下降39%。京东第三季度营收2187亿元，同比增25.5%；调整后净利润为50亿元，同比下降10.7%。阿里巴巴还下调全财年营收增长指引至20%至23%，此前预计为30%。

●环球市场

美股涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.34%，纳指涨0.45%。道指成分股思科跌超5%，苹果涨近3%。特斯拉竞争对手Rivian跌超15%。 英伟达涨超8%，公司第三季度财报超预期。梅西百货涨超21.14%，逸仙电商涨11.11%。

欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.18%报16221.73点，法国CAC40指数跌0.21%报7141.98点，英国富时100指数跌0.48%报7255.96点，意大利富时MIB指数跌0.59%报27661.82点。               

●宏观

央行11月18日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼500亿元。

商务部：今年以来我国吸收外资实现较快增长，成效好于预期；预计全年吸收外资将实现两位数增长，能够实现全年稳外资目标。

●国内股市

沪深指数反弹未果震荡收跌，元宇宙概念大幅回撤，金融、地产、医药、半导体跌幅靠前；盐湖提锂、锂电池概念表现强势，天齐锂业巨量成交137亿元；军工、煤炭、有色等周期股走高，稀土、风电等题材活跃。上证指数收跌0.47%报3520.82点，深证成指跌0.9%，创业板指跌1.09%，万得全A跌0.6%；两市成交额连续20个交易日突破万亿。

北向资金净卖出44.53亿元，恒瑞医药、五粮液、中国平安分别遭净卖出4.36亿元、3.96亿元、3.1亿元，歌尔股份净买入4.97亿元，顺丰控股净买入逾3亿元。

恒生指数收跌1.29%，报25319.72点；恒生科技指数跌2.96%，恒生国企指数跌1.71%。科技网络股下挫，地产、物管股延续跌势。中国恒大清仓减持，恒腾网络涨近25%。南向资金净卖出4.68亿港元，腾讯控股遭净卖出3.26亿港元，美团获净买入2.65亿港元。

证监会公告，正和科技首发事项被否，百合股份首发事项暂缓表决。

微博通过港交所上市聆讯。

●金融

基金投顾业务监管新规拟规定，服务业绩展示不得进行基金投资组合策略表现指标排名和规模排名，不得直接或者间接提及模拟业绩，不得预测未来业绩。

首批8只北交所主题基金今起陆续开始发售，最低1元认购，每只产品限额5亿元。

●产业 

工信部拟进一步加强锂离子电池行业管理，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

综合运输服务“十四五”发展规划提出，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设；加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用。

●海外

美国通胀压力继续积聚。费城联储11月工厂用料成本指标跃升至1979年以来的第二高位，制造商收取价格指标则飙升至47年来最高水平。

日本政府经济刺激计划的财政支出将达到创纪录的55.7万亿日元，如果算上私营部门相关资金，一揽子计划总规模将达到78.9万亿日元。

美国上周首次申请失业金人数为26.8万人，较前一周增加1000人，为连续六周减少后首次录得增加。

●国际股市

英伟达收购芯片设计企业ARM再遇阻力，美国监管部门对该笔交易表达担忧。此前，英国、欧盟已对这项收购展开深入调查。

特斯拉因安全气囊问题在美召回7600辆汽车Model S/X。特斯拉中国相关负责人表示，没有在中国内地使用星链服务的计划，所有业务数据均保存在中国内地。

●商品

中钢协执行会长何文波表示，钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图已基本制定完成，近期将公布并全面实施。

美国总统拜登致信美国联邦贸易委员会主席，敦促后者就美国石油和天然气公司可能通过违法行为导致汽油价格持续高企展开调查。

●债券

银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货多数小幅收涨；银行间资金面回稳，隔夜回购利率回落逾20bp再次回到2%下方；地产债整体走势偏弱。

财政部在香港发行60亿元人民币国债，顺利完成全年200亿元发行任务。

●外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.3809，较上一交易日上涨8个基点。人民币兑美元中间价调升132个基点，报6.3803。

外汇市场自律机制会议：未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。