国常会：部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施|2021-10-28

●热点聚焦

国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，预计可缓税2000亿元左右。同时对煤电、供热企业四季度税款实施缓缴，预计缓税170亿元左右。会议还决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资。

发改委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查，严厉打击捏造、散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为。发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。山西焦煤集团等多家煤企承诺发热量5500大卡动力煤坑口价不超1200元/吨。动力煤、焦煤、焦炭夜盘收盘悉数跌停。

公募基金三季报披露完毕，宁德时代超越贵州茅台，成为基金头号重仓股，而新晋前30大重仓股的11只个股中，新能源标的占据“半壁江山”。基金持有市值最高的5家A股公司分别为宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视。

●环球市场

美国三大股指多数收低，道指跌0.74%，标普500指数跌0.51%，纳指收平。VISA跌近7%，陶氏跌4.6%，3M、摩根大通跌超2%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，谷歌A涨近5%，微软涨4.2%，纷纷创历史新高。推特跌超10%，特斯拉涨近2%。

欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15705.81点，法国CAC40指数跌0.19%报6753.52点，英国富时100指数跌0.33%报7253.27点，意大利富时MIB指数跌0.61%报26806.19点。

●宏观

中国三季度全国规模以上工业企业利润同比增长14.3%，继续保持两位数增长；两年平均增长15.1%，增速比二季度略有回落，总体保持良好增势。其中，9月份利润同比增长16.3%，增速较8月加快6.2个百分点。

央行逆回购操作持续加码，昨日再度开展7天期逆回购操作2000亿元，实现单日流动性净投放1000亿元。

●国内股市

沪深股指弱势调整，大市成交额连续4日超万亿。上证指数收跌0.98%报3562.31点，深证成指跌1.09%，创业板指跌0.56%。煤炭板块跌幅居前，家电、券商、白酒、建材板块纷纷下滑。电力、新能源汽车产业链、碳中和、农业板块逆市走升。新股连续四日出现首秀破发，科创板新锐股份挂牌首日收跌14%。

北向资金净卖出30.42亿元，天赐材料、赣锋锂业、隆基股份分别获净买入6.6亿元、4.3亿元、4.06亿元。美的集团遭净卖出17.69亿元，格力电器亦净卖出逾16亿元。

港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.57%报25628.74点，恒生科技指数跌3.19%。教育股大跌，科技、医药板块跌幅居前，餐饮、消费股走弱，海底捞再创新低。南向资金净卖出超22亿港元，腾讯控股、中国神华均遭净卖出逾4亿港元。

证监会同意达嘉维康、喜悦智行、洁雅股份、风光新材、建研设计创业板IPO注册。

《2021胡润百富榜》发布：农夫山泉钟睒睒以3900亿元首次成为中国首富，抖音创始人张一鸣财富以3400亿元跃居第二，宁德时代曾毓群以3200亿元首次进入前三。

中国平安第三季度净利润236.33亿元，同比下降31.2%，主要受资本市场波动影响。

●金融

《上海市数据条例（草案）》修改稿提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所

●楼市

传闻唐山将要施行控制房价备案价，成交价低于发改部门备案价85%不给网签。唐山市住建局表示，将严厉查处恶意降价、扰乱房地产市场秩序行为。

深圳第三批集中供地11月出让，共计11幅涉宅用地，出让土地总面积38.07万平方米，挂牌起始总价351.99亿元。

●产业

工信部召开规范电商平台“双十一”短信营销行为行政指导会，要求电商平台立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信。

●海外

加拿大央行维持基准利率在0.25%不变，同时预测关键利率可能在2022年中期上升，快于先前的预测。加拿大央行还宣布，计划自11月1日起结束QE，并开始进入再投资阶段。

美国9月商品贸易逆差扩大至纪录高位963亿美元。其中，出口额从8月的纪录高位下降4.7%，为七个月来首次下滑。

●国际股市 

可口可乐三季度营收、每股收益均超预期，公司再次上调业绩指引，预计全年有机营收增长13%-14%，每股收益增长15%-17%。

●商品

大商所宣布，将焦煤和焦炭期货合约单日开仓量调整为不得超过50手，涨跌停板幅度调整至15%，套期保值和投机交易保证金水平分别调整至15%和20%。

●债券

银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；阳光城债券延续大跌，“20阳城04”跌超17%；恒大债券反弹，“20恒大01”涨近18%。

●外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3934，较上一交易日跌122个基点。人民币兑美元中间价报6.3856，调升34个基点。