国家发改委：落实好燃煤电价扩大浮动范围政策 研究完善市场化形成机制|2021-10-20

 ●热点聚焦

国务院副总理韩正要求研究采取有力举措，坚决遏制、依法规管煤炭囤积炒作，研究完善煤电价格市场化形成机制。国家发改委将研究依法对煤炭价格实行干预措施，促进煤炭价格回归合理区间，并提出进一步释放煤炭产能等八大要求，促进煤电油气运重点企业保供稳价。发改委还赴郑商所调研，要求依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。郑商所则宣布，对动力煤部分合约实施交易限额，同时将涨跌停板幅度调整为10%。国内期市夜盘收盘，焦煤、焦炭、动力煤悉数封跌停。

银保监会主席郭树清指出，在我国金融某些领域、某些环节垄断和不正当竞争问题突出。坚持金融业务必须持牌经营，对违法违规金融活动“零容忍”，坚决制止监管套利。

顶流明星基金经理董承非确认将卸任基金经理，他管理的兴全趋势基金将增聘谢治宇和董理为基金经理，兴全新视野基金将由乔迁接任管理。有消息人士透露，董承非大概率将奔私。

●环球市场

美股集体上涨，道指涨0.57%，标普500指数涨0.74%，纳指涨0.71%。默克涨超3%，强生、沃尔玛涨超2%，领涨道指。科技股多数上涨，苹果涨1.5%，Facebook涨1.4%。中概股爱奇艺涨12.94%，36氪涨12.5%。纳指和标普500指数连涨五日，标普500指数站上4500点。密集出炉的财报表现良好。

欧股多数收涨，德国DAX指数涨0.27%报15515.83点，法国CAC40指数跌0.05%报6669.85点，英国富时100指数涨0.19%报7217.53点，意大利富时MIB指数涨0.25%报26332.99点。

●宏观

领导人强调，把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。要纠正和规范发展过程中损害群众利益、妨碍公平竞争的行为和做法，防止平台垄断和资本无序扩张，依法查处垄断和不正当竞争行为。要加强税收监管和税务稽查。

商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》提出，出台实施海南自贸港跨境服务贸易负面清单，制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单，大幅放宽服务领域市场准入。健全准入前国民待遇加负面清单管理制度，进一步缩减外资准入负面清单。

●国内股市

沪深两市缩量反弹，板块多数飘红，全天成交额不足万亿。盘面上，养殖板块飙升，白酒股复苏，保险股造好，CRO、鸿蒙、磷化工、特高压、锂电池、海运板块活跃，煤炭板块则以整理为主。上证指数收涨0.7%报3593.15点，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.64%。

北向资金净买入逾39.06亿元。宁德时代获净买入逾7亿元，立讯精密净买入逾4亿元，中远海控净卖出逾3亿元。

恒生指数高开高走收涨1.49%报25787.21点；恒生科技指数涨3.07%。科技股强势，消费、电力、航运板块活跃。南向资金净卖出5.84亿港元，比亚迪电子遭净卖出2.71亿港元，安踏体育获净买入5.06亿港元。

中介机构从严监管再度释放新信号。证监会近日批量公布12条投行罚单，处罚主要原因包括项目核查不充分、未勤勉尽责履行相关职责等。

万达商管上市已经获得证监会批准，近期证监会将正式出具“H股发行批复”。

小米集团创始人雷军透露，目前小米造车及团队各项工作的进展都远超预期，预计小米汽车将于2024年上半年正式量产。

●金融

万能险监管再升级，银保监会拟明确要求保险期限不得低于五年，销售万能险产品不得对不确定利益承诺保证。

南方基金、广发基金、易方达、华夏基金、汇添富、嘉实基金、大成基金、万家基金8家公募，已上报以“北交所”命名的主题基金。

●产业

反垄断法修正草案首次提请全国人大常委会会议审议。此次反垄断法修改加大对垄断行为的处罚力度，强化反垄断和防止资本无序扩张。

截至9月底我国5G基站数达115.9万个，5G终端连接数达4.5亿户，千兆光网具备覆盖超过2亿户家庭的能力。

中国信通院披露，9月份国内手机出货量为2144万部，同比下降8.1%。其中，5G手机1511.8万部，占同期手机出货量的70.5%。

●海外

IMF发布最新一期《亚太区域经济展望报告》，受德尔塔病毒肆虐的影响，将今年亚太区域经济增速预测下调1.1个百分点至6.5%。

英国政府公布最新净零排放计划，到2030年，英国将把石油和天然气方面的碳排放量减半，同时将停止销售新的汽油和柴油汽车。

●国际股市

俄罗斯月底前将对谷歌开出巨额罚单，罚款金额最高可达2.4亿美元。

格罗方德半导体将IPO发行价区间定在42美元至47美元之间，寻求约250亿美元的估值。

●商品

郑商所将动力煤期货涨跌停板幅度调整为10%，单日开仓限额为100手。

●债券

有消息称房企在交易所发债行为收到窗口指导，但接近监管人士透露，房地产债券融资政策执行没有新变化，如有新规定会由交易所对外公开发布。

海外投资者8月份净增持128亿美元美债，为连续第五个月增持。日本8月增持96亿美元美债，英国增持295亿美元。8月份中国减持美债213亿美元，持有量降至2010年以来新低。

●外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3998，较上一交易日涨347个基点。人民币兑美元中间价报6.4307，调贬7个基点。