第十二集：《The Bear Over the Mountain》森林的另一边是是什么？

瓜瓜龙和小熊相约在假期去远足郊游，他们来到山脚下，好奇的想要了解山里有什么。爬到半山腰，小熊累的气喘吁吁。森林里的小树人走到小熊旁边鼓励他继续坚持，去看深处的风景。在小树人、小云朵的陪伴下小熊和瓜瓜龙一鼓作气继续前行，呼吸着新鲜空气，领略着自然美景。他们开始好奇森林的那边是什么，一行人穿越森林发现是一片广袤的草地，他们跑到草地上，开心的野餐。