银行中报：不良率被有效遏制仅4家抬头 10家个人房贷占比超线

去年疫情带来的银行不良率反弹势头，有被遏制住的迹象。近日A股银行半年报收官，41家银行中，除8月刚刚上市的沪农商行未披露半年数据外，另外40家银行，截至上半年末不良率均未超过2%；从变化看，仅4家不良率上升。

另一颇受关注的指标是房地产贷款占比，这是监管部门划出房贷占比红线后的首个财报季。新京报贝壳财经记者梳理发现，建行、邮储、招行、兴业、青岛银行、北京银行、厦门银行、齐鲁银行、瑞丰银行、重庆农商行等10家个人房贷占比超限。不过多数银行的个人住房贷款占比较去年末下降。

上半年仅4家不良率抬头

农行、江阴农商行从同类银行排名“垫底”升至中游

去年疫情影响下，银行不良率整体上升，不过这一势头在今年上半年被有效遏制。

记者统计发现，截至上半年末，40家A股上市银行（未包括沪农商行）不良率均未超过2%，其中最高的是郑州银行，不良率为1.97%，较年初下降0.11个百分点。除郑州银行外，不良率在1.5%-2%区间的还有12家银行，包括工行、建行、农行、交行、中信、民生、浦发、贵阳银行、紫金农商行等不同体量的银行。

不良率在1%-1.5%区间的有19家银行，包括中行、兴业、平安、青岛银行、江阴农商行、北京银行、齐鲁银行等；不良率在1%以下的有8家银行，其中最低的是宁波银行，不良率为0.79%，与年初持平。沪农商行招股说明书中披露的去年末不良率为0.99%。

从变化看，上半年仅4家银行不良率抬头，分别是青岛农商行、浙商银行、重庆银行和西安银行，不良率升幅分别为0.15个百分点、0.08个百分点、0.08个百分点、0.01个百分点。

与未上市银行相比，上市银行近年资产质量“保卫战”成果显着。记者近期梳理今年被下调评级的银行财报时看到，如阜新银行、山西长子农商行、葫芦岛银行等的不良率去年末都升至4%以上，其中葫芦岛银行不良率更是在一年内从3.73%飙升至13.89%。而同比上市银行，虽然去年不良率也整体上升，但只有郑州银行去年末不良率超过2%。

郑州银行表示，自2019年开始就把信用风险“降旧控新”作为各项工作的重中之重。通过成立大额资产管理中心，分层分类分户包干处置风险资产，严格实施集中度限额管理，综合运用清收、重组、核销、批量转让等手段，风险处置化解力度空前加大。同时深入推进内控合规建设，并进行“轻资本”转型。

此前多年盘点不良率时，农行、江阴农商行都在同类银行中排名“垫底”，近年两家银行也加大风险控制。江阴农商行称，近年通过计提减值损失，优化信用风险监测模型，加大不良贷款处置力度等一系列手段，连续多个季度实现不良率降低，在今年达成了上市（五年）以来新低。农行行长张青松在中期业绩会上表示，该行将继续加强资产质量管控，加大不良处置清收等，预计全年资产质量将稳中向好。

同时也需要看到，虽然很多银行不良率下降，但从不良贷款的行业分布看，制造业、租赁和商务服务业、批发零售业等细分项目不良率上升。张青松也提到，下半年需要重点关注以下三个重点风险领域：一是低端制造业、批发零售业等传统高风险领域企业；二是随着“延期还本付息”政策逐步退出，部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息企业；三是经济转型背景下部分低效微利、负担过重的大中型企业，层级较低的政府融资平台，以及传统能源行业和房地产行业。

个人住房贷款占比普遍下降

建行、招行等10家银行仍超线

为增强银行业金融机构抵御房地产市场波动的能力，去年底，央行联合银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，给金融机构分档设置了房地产贷款占比“天花板”。 近日，央行发布的《中国金融稳定报告（2021）》称，当前房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段。

根据管理要求，六大国有行均位于第一档，个人住房贷款占比上限不得超过32.5%；招行、浦发、江苏银行等17家中资中型银行位于第二档，个人住房贷款占比上限不得超过20%；第三档是城商行、民营银行等中资小型银行和非县域农合机构，个人住房贷款占比上限不得超过17.5%；后两档分别是县域农合机构、村镇银行，占比红线分别为12.5%、7.5%。

记者梳理40家A股上市银行（未包括沪农商行）中报看到，截至上半年末，“房贷大户”建行、“零售大行”邮储银行等个人房贷占比仍然超标。此外，招行、兴业、青岛银行、北京银行、厦门银行、齐鲁银行、瑞丰银行、重庆农商行等8家个人房贷占比也超过监管红线。

中资大型银行中，建行上半年末个人住房贷款余额占比为33.72%，较去年末下降1.01个百分点；邮储银行个人住房贷款占比32.95%，较去年末下降0.65个百分点。不过还都高于32.5%的要求。

中资中型银行中，招行、兴业银行、北京银行上半年末个人住房贷款占比分别为24.71%、25.95%、21%，都高于同档20%的占比红线。中资小型银行和非县域农合机构中，厦门银行、青岛银行、齐鲁银行、瑞丰银行、重庆农商行个人住房贷款占比分别为18.68%、18.71%、18.56%、21.39%、17.66%，虽占比多较上年末下降，但仍高于同档17.5%的监管红线。

不过，监管部门在划出房地产贷款占比“天花板”时，也明确了过渡期。业务占比超出管理要求的机构，超出2个百分点以内的，业务调整过渡期为通知实施之日（明年1月1日）起2年；超出2个百分点及以上的，业务调整过渡期为通知实施之日起4年。

在中期财报或业绩会上，多行也谈到房贷超线问题。建行首席风险官程远国表示，建行有序推进房地产贷款集中度管控工作，严格执行差别化住房信贷政策，支持百姓合理住房需求，个人住房贷款保持平稳增长，在贷款总额中占比逐步下降。由于设置了充分的过渡期，存量超标部分将逐步重点消化，今年整体影响可控。

兴业银行在半年报中称，公司将主动适应更加严格和精细的房地产调控政策，按照监管部门的房地产贷款集中度管理方案稳健投放房地产信贷业务。招行在半年报中表示，将继续加强房地产贷款集中度管理，推动房地产贷款占比稳步下降，预计房地产贷款集中度管理政策的总体影响可控。

记者统计发现，部分银行目前个人房贷占比不到10%，如平安银行、浙商银行、成都银行、常熟农商行、宁波银行上半年末该业务占比分别为9.7%、7%、5.27%、8.41%、4.27%。“我们的两个指标距离监管要求还很远，但这并不代表我们就有机会，并不是说马上就能投放很多房地产贷款，还是要按照监管要求来。”平安银行副行长郭世邦在中期业绩发布会上表示。