高唐州失陷,徽宗和高太尉大怒,派双鞭呼延灼、百胜将军韩滔、天目将军彭玘分率三路人马杀向梁山泊。宋江带人首战活捉了彭玘,呼延灼派出三千连环马军,宋江退回营地。彭玘在宋江苦劝下归顺了梁山泊。高太尉派轰天雷凌振前往助战,凌振被梁山众人设计活捉,归顺了梁山泊。汤隆打造钩镰枪,东京金枪班教头金枪手徐宁教授使用,梁山好汉打破连环马军,韩滔被活捉归顺梁山泊,呼延灼落荒逃往青州,途径桃花山,皇上御赐坐骑被偷。青州慕容知府命呼延灼带两千人马攻打桃花山,桃花山请二龙山助战。白虎山孔明、孔亮去青州劫狱,呼延灼只得回兵救援,活捉孔明,孔亮逃脱。孔亮路上遇到二龙山的鲁智深、杨志、武松等人,于是,桃花山、二龙山、白虎山,这三山人马联合作战,并派人去梁山泊向宋江求救,晁盖派宋江领兵两千前往青州支援。呼延灼被吴用设计活捉,归顺了梁山泊。呼延灼骗开城门,众豪杰大破青州城,救出了孔明、孔宾,杀了慕容知府一家并抄了其全部家私。三山人马烧了各自山寨共同归顺梁山泊。
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