碳交易市场首日成交超2亿，成交量超400万吨|2021-07-17

●热点聚焦

央行发布数字人民币白皮书明确，数字人民币是国家法定货币，将与实物人民币并行发行、长期并存。央行将继续稳妥推进数字人民币研发试点，不预设推出时间表。

国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门7月16日联合进驻滴滴出行，开展网络安全审查。

银保监会依法延长天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托以及新华信托接管期限一年；证监会延长新时代证券、国盛证券和国盛期货接管期限一年。

银保监会依法查处4家金融机构违法违规行为，对民生银行罚款11450万元，对浦发银行罚款6920万元，对交通银行罚款4100万元，对进出口银行没收违法所得并处罚款合计7345.6万元。

全国碳市场迎“开门红”，首日开盘价48元/吨，收盘价报51.23元/吨，较开盘价上涨6.73%。首日成交量410.4万吨，成交额2.1亿元。

●环球市场

美国三大股指全线下跌，纳指连续第四天收跌。道指跌0.86%报34687.85点，周跌0.52%，标普500指数跌0.75%报4327.16点，周跌0.97%，纳指跌0.8%报14427.24点，周跌1.87%。陶氏跌超3%，埃克森美孚跌逾2%，领跌道指。大型科技股全线走低，奈飞跌超2%。金融股普遍下跌，高盛集团跌逾2%。新能源汽车股多数下跌，理想汽车、蔚来均跌逾2%。

欧股收盘全线下跌，本周多数下跌；德国DAX跌0.57%，周跌0.94%；法国CAC40跌0.51%，周跌1.06%；英国富时100跌0.06%，周跌1.6%。

●宏观

国家领导人在亚太经合组织领导人非正式会议上表示，要加强宏观经济政策协调，抑制负面溢出效应。要推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自贸区，期待RECP年内正式生效。

国家发改委要求做好2022年地方专项债项目储备，明确要求投向交通基础设施、能源、国家重大战略项目等九大领域。

工信部正在抓紧编制“十四五”及中长期的工业和信息化发展规划，今年下半年将陆续出台。

●国内股市

A股低开低走，动力电池、医疗板块深度回调，大消费不振；军工、煤炭、充电桩板块逆市走强。上证指数收跌0.71%报3539.3点，创业板指跌2.96%。两市成交额连续12个交易日超万亿；北向资金净卖出逾41亿元。

恒生指数微幅收涨，大金融板块涨幅居前。恒生科技指数跌0.61%，小米集团涨近5%；特别分红计划刺激中国恒大涨9.5%。南向资金净买入5.79亿港元。

证监会主席易会满强调，要把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

证监会集中部署专项执法行动，集中打击财务造假、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为，依法从严从快从重查办16起重大典型案件。

精选层转板上市制度即将进入落地实施阶段，符合条件的精选层企业将在履行内部决策程序、中介机构核查后，有序启动转板上市准备工作。

自8月1日起，香港股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。

证监会核发圣泉集团、恒盛能源、青岛食品IPO批文。中国电信A股IPO将于7月22日上会。

消息称蔚来汽车已于3月在港提交二次上市申请，但至今未获得港交所批准。理想汽车已于5月底提交H股上市申请。

小米集团公告称，雷军近期向小米基金会和雷军基金会分别捐赠约3.08亿股B类股。

●金融

银保监会发布消费者权益保护监管评价办法，强化消保审查、前移风控关口，防止产品“带病”上市。

网信证券申请破产重整，证监会表示将全力配合，确保金融市场和社会稳定。

证监会正继续扩大基金投顾试点，并同步开展试点评估，推动试点转常规工作。

●楼市

上海要求部分头部中介机构本周完成二手房价格核验，自7月19日起，外网展示房源均为核验通过的价格。

北京拟出台新规，允许共有产权住房对外出租，租赁活动统一通过市级代持机构建立的平台进行。

南京出台楼市新政，热点楼盘将集中上市，申购人只能申购一个项目。

●产业

中国新冠灭活疫苗正式获批在3-17岁人群使用。国家卫健委再次明确，新冠疫苗接种遵循自愿原则，未接种者不应影响出行。

国务院国资委将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合。

上海拟规范智能网联汽车测试与示范工作，明确可以开展高速、快速路测试，相关数据不得擅自传输到境外。

华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列4G芯片以及麒麟9000 5G芯片。

●海外

日本央行按兵不动，同时下调2021财年GDP增长预期，并大幅上调通胀预期。日本央行宣布将于年内启动绿色融资计划，并持续到2030财年。

美国6月零售销售环比意外增长0.6%，因商品需求依然强劲。不包括汽车，6月份零售增长1.3%。

●国际股市

印度支付巨头Paytm正式递交招股书，计划筹资至多22.3亿美元。这将是印度股市史上最大规模IPO。Paytm的投资者包括伯克希尔哈撒韦、蚂蚁集团以及软银。

英特尔筹划有史以来最大规模收购案，拟斥资约300亿美元收购晶圆代工厂商格罗方德。

●商品

国家发改委正推进煤炭储备能力建设，总目标是在全国形成约6亿吨的煤炭储备能力。

●债券

消息淡静现券期货震荡走暖，银行间主要利率债收益率下行1-2bp，国债期货小幅收涨；资金面供需基本平稳，回购利率变动不大。

●外汇

周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4678，较上一交易日跌66个基点。人民币兑美元中间价报6.4705，调贬65个基点。