暴力一字板，白酒王者归来！芯片涨疯了，龙头股狂拉55%！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，3500万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

首先来看今天的行情热点：白酒、芯片联袂上演“王者归来”大戏！

不服是真的不行，白酒股又双叒叕涨了，酒鬼酒一开盘暴力封一字板，山西汾酒、泸州老窖大涨超6%，“股王”贵州茅台更是大涨5.7%，股价重回2100元。这壮观场面让人直呼“你大爷永远是你大爷”！

白酒股是基金重仓板块，尤其以明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选最为知名，白酒股大涨，坤坤的基金这下又要嗨了。

张坤在2020年基金年报中提到说，任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心：我是否相信这个公司的底层逻辑？是否对公司的长期逻辑充满信心？假如股市关闭、三年无法交易，我是否还有信心买入这个公司？或许，投资基金也有类似之处。

但其实很多投资者是没能管住手把自己关三年，投资过程中的曲折会让无数立志远行的投资者打退堂鼓。易方达蓝筹精选自成立以来上涨了186%，2018年成立伊始有4.9万名投资者参与了认购，但是到了2018年的12月底，基金持有人就降低至了4.2万名。不知道基金草创之际就出资的投资人，有多少能一直坚持到今日。

面对白酒的疯狂，球友@省心省力发帖说：还是白酒最香，白酒只是贵，短期基本面没法证伪，所以只是杀估值，别的抱团，多多少少都有一些基本面证伪的风险，汾酒不该卖，拍断大腿。

不仅如此，难得一见的是，科技股竟然和白酒一起共舞。在芯片涨价潮的推动下，半导体板块风云再起，昨日上市的次新芯片股芯碁微装，盘中更是狂涨63%，触发临时停牌“熔断”。此外，利杨芯片涨超15%，士兰微、斯达半导涨停、中芯国际涨超5%。

中信建投指出，去年至今晶圆代工产能严重不足，去年以来代工价格已调涨30%-40%，4月可能启动新一波涨价。全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2021年底或明年初，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

实际上，半导体板块昨天就出现大幅飙升，几乎全仓半导体的蔡嵩松管理的诺安成长基金单日净值涨幅达到4.37%。

蔡嵩松在年报中表示，经过2020年利空的消化后，芯片半导体行业在2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上。2021年导体行业的产业端景气度会持续向好，叠加5G消费电子换机高峰，以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。

接下来看一个刷屏热点：千亿“防水茅”80亿定增，高瓴、睿远、外资巨头等大佬全出手了！

资本市场大佬们又有最新动作！

4月 1日晚间，建筑防水龙头公司东方雨虹发布公告，近80亿元定增名单出炉，高瓴资本、睿远基金等一众资本市场明星机构“组团”参与。 

被称为“防水茅”的东方雨虹今年以来的股价一路上行，截止4月1日收盘，股价报收51.90元，今年以来累计上涨33.76%，最新市值已经超过了1200亿元。从最新公布的豪华买家阵容来看，不得不说：东方雨虹的股价走势如此硬 确实是有原因的！

据公告显示，本次东方雨虹定增吸引了29名包括国内外机构投资者及个人投资者参与申购，包括保险资管中的大家资产、中国人寿资产，信托机构中的华能贵诚信托，外资巨头中的Morgan Stanley、UBS、富达基金，睿远等10家公募基金，以及高瓴资本、山东驼铃资产在内的私募机构累计认购总金额超过80亿元。

各位大佬们对东方雨虹如此青睐，投资者们对此也有很大争议。一方面，有股民认为，专业的机构投资者肯定比普通小散懂得多，跟着买就对了，但也有不少人提出质疑：为什么资本这么看好东方雨虹。难道防水材料还是个成长赛道？另外，球友“人生旅途孤独相伴”更是直率指出：高瓴资本这几次“骚操作”我都没搞懂。格力、隆基、雨虹……都是在公司便宜的时候不买股权，涨到一定规模了才知道重金布局，这到底是什么迷惑操作？

从今天股价表现看，东方雨虹并没有预期中的涨停板见，而只是高开4个点后随后回落，收盘只涨了1.7%。也有人解释为：这股早已经涨过了，所以短线并没有出现高潮，但长线仍然看好。球友“追风少年榴莲男”提到说：以前天花板是防水材料，现在也卖涂料和保温其他产品。有一部分防水材料客户已经转化为涂料客户，也就是说现在天花板是防水+涂料+其他，有想象空间，公司管理层也保证未来几年每年25%左右增长。但有一说一，当前确实是估值偏高。”

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。

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