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用户评论
- 滏水名居
尊敬的陈老师，客户每年纯盈利300万，追加聚财宝和重新开户如何解释？给孩子投保，一旦投保人身故，现金价值也作为遗产分配，孩子长大变更投保人，失去掌控权，又不想整信托，不考虑长远，只考虑目前三五年，如何解释？
陈铜的铜学会 回复 @滏水名居: 我们在做一个规划的时候，不能先有结论后去找理由，为了做年金险，做聚财宝的万能账户，去想它需要什么样的理由。 这是一个错误的思维顺序。 应该先解决有什么样的需求，要做什么样的规划，解决什么样的问题，再去配置相应的金融工具。 如果一个人只考虑眼前三五年，又何苦考虑未来跟孩子之间的资产控制权，又何苦去考虑所谓的遗产呢？ 可见三五年之后这个钱并不是消费掉，依然是要考虑这笔钱的存在，那为什么就不能把这三五年的所谓规划时间延长到几十年中呢？
- 1511207vkgh
很好
- 庄毓娜
感谢陈老师
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陈铜的铜学会 回复 @帅涵宝贝: 我看看，我换个方法来表达。