【0421收评】板块切换后，行情还能玩一个月

这些年盘子有个节奏：行情一个月一个节拍，满月后，要么转型，要么变鬼。如果转型成功，指数再涨一个月；如果切换不成功，指数二次探底。以过去一年中的几波行情为例：去年8月初-9月初，去年12月出-今年1月初，今年2月初—3月初，这三波都是科技股行情，满月之时就是大调整到来之际。
 
这个规律可以用来解释2019年1-4月行情：其中，1月初-2月初，权重白马主打；2月11日-3月12日，中小创科技股主打；3月14日-4月15日，各种补涨品种和末梢投机品种主打。三个月行情，中途两次转型来维持涨势，每个节拍都是一个月。
 
看看本轮反弹：反弹从3月20日开始，行情集中在农业、食品、医药等消费板块。目前已经满月，如果盘子不转型，反弹结束！所以，最近个人非常讨厌食品、农业、医药等板块。如果它们还在作妖，指数必然二次探底。今天中午临近收盘前的农林牧渔和食品饮料的快速拉升，不能理解为救指数，而是理解为作妖。现在救指数的品种，要么是金融权重，要么是科技股，甚至说传统基建也勉强可以。
 
看看今天盘面情况：
 
今天开盘，除了新基建和老基建部分个股强势以外，其他板块全体下跌。数据中心（云计算）和软件系统两大区域主打，而5G、芯片、消费电子疲弱。大概到了10点半过后，食品饮料和农林牧渔作妖，任何效果没有。到了午后在“中国软件涨停+芯片5G消费电子回升+金融类权重跌幅收窄”的情况下，逐步逐级回升。
 
本轮反弹满月之际，有希望“转型成功”，从之前的抗疫概念股转为“经济刺激与发展”方向，或者理解为“新基建为主，老基建为辅”。板块切换后，行情还能玩一个月。下一站是5月下旬，届时指数不跌都不行了。
 
此时科技股能成功接力，主要是因为：科技股是这些年行情的主风格，以王者地位的板块去接力“抗疫概念股”等此类喽啰板块，必然成功。
 
科技股上涨一个月后，盘子必调整，主要是因为：王者板块大涨后，没那个板块有资格接它的班。而主板的王者板块，隶属于大金融，尤其是券商。不过，这个王者，远远没到称王的时候，因为这个板块需要强劲的经济数据支撑，这一点至少在今年的8-9月前不具备。至于大消费，2019年7月后，难以以王者姿态出现，其问题是：核心的超级白马，股价位置太高；消费股是价投的象征，而他经常以概念炒作出现；消费股缺胳膊短腿，以前是“吃喝用玩”，现在只有“吃喝”，“用和玩”的一面没了。