七十二变是指:通幽、驱神、担山、禁水、借风、布雾、祈晴、祷雨、生火、入水、掩日、御风、煮石、吐焰、吞刀、壶天、神行、履水、杖解、分身、隐形、续头、定身、斩妖、请仙、追魂、摄魂、招云、取日、搬运、嫁梦、支离、寄杖、断流。
禳灾、解厄、黄白、剑嫌仿术、射覆、土行、星数、布阵、假形、喷化、指化、尸解、移景、招来、运去、聚兽、调禽、气禁、大力、透石、生死、障服、导引、服食、开壁、跃聂、萌头、登抄、喝水、卧雪、暴日、弄丸、符水、医药、知时、识地、辟谷、魇祷。
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七十二变化本身橡差就是人研制出来的,也是为人量身打造的,为了帮助孙悟空抵三灾,菩提祖师也冒险传给他了,但却留下了隐患。这七十二变的最大缺陷是:若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类,可以连身子一起变;但如果变人物,却只是头脸变了,身子变不过来,还有一身黄毛,两块红股,一条尾巴。
菩提祖师心里清楚,这猴子肯定是要出去惹祸的,七十二变也不能帮他全部避灾,甚至使用不当,还会给他带来麻烦。但是,即使芹如纤作为十分爱惜他的老师,也不能全部给他点破,只能寄希望于他的悟性,看他能不能在今后残酷的斗争中成熟起来。
种种迹象表明,菩提祖师就是准提道人。只是后来西方教并入(或说化成)佛教,接引道人更名为如来佛祖统领佛门弟子,准提道人改名为菩提祖师,退隐山林,修身养性去了。
菩提祖师,乃是海外老仙。他隐居深山,不露头脚。虽法力无边,却是无人知晓。这位大仙只用了三年功夫就使孙学会了长生不老术,七十二变和筋斗云的本领。这对今后大闹天宫的,以至最后成佛奠定了良好的基础。可见菩提祖师绝非等闲之辈。
菩提祖师隐居在西牛贺洲“灵台方寸山,斜月三星洞”中。“灵台方寸山”取首尾二字就是“灵山”,“斜月三星”乃是天上之物,暗指“天空”。把他们合起来就是:“天上灵山”。而我们知道如来佛祖恰恰就住在西牛贺洲“天竺灵山”的大雷音寺内。这两座山名如此相像,这真的是巧合吗?菩提祖师与如来佛祖会不会有什么关联? 当孙第一次见到菩提祖师时,吴承恩是这样描绘的:“见那菩提祖师端坐在台上,两边有三十个小仙侍立台下。果然是:大觉金仙没垢姿,西方妙相祖菩提;生不灭三三行,全气全神万万慈。”(见《西游记》第一回)。可见,菩提祖师也是西方的一位尊者,而菩提乃是西方佛教的象征。