第43回内容:
师徒们从大路行走,笃志到西天。行经一个多月的时候,见前面有一道黑水滔天,真是西方黑水河!见一船,那船儿原来是一段木头刻的,中间只有一个舱口,只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行,行之中间,一整狂风,眼看着那唐僧与猪八戒,连船儿淬在水里,无影无形,原来就是那棹船人弄的,他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家,将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水,把引妖怪出来,然而妖怪并没有中计,并没有冲出水面来战。于是孙悟空找到西海龙王后,先吓唬了一下他。说你外甥要蒸了唐僧,还要你一起吃我师父。
老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ,唐僧被救,河伯索要了洞府,唐僧师徒躲过一劫,继续西天取经。
第44回内容:
唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛,所有僧人都被罚去做苦工。悟空化为道徒,打探情况后劝慰众僧人,说圣僧将取经路过,唐僧大徒弟法力无边,能救众僧出苦难。唐僧师徒到来,众僧跪拜,把四人拥入寺。
孙悟空设计监工道士,放走了各个僧人,又叫醒了师弟八戒和沙僧,鼓风吹散道士的聚会,推倒了观内的塑像,后来变为三清大吃供品。晚上,道徒群集做法事。
悟空夜中饥饿,于是约八戒、沙僧到偷吃贡品。一小道报知国师,国师引众进殿,向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师,国师发现受骗,怒打三人,三人驾云而回。