1、外汇投资是一种有利于客户资金增值的投资手段。外汇经纪人的日常工作时为帮助客户合理理财的服务行为,所以双方是平等的,经纪人不需要自卑,保持一种不卑不亢的态度,把开发客户的思想转化为服务客户的思想。
2、拜访客户保持一种交朋友的心态。每一次拜访客户并不一定会成功,客户机是不投资也可以通过与你接触学习到一种新的投资方法,两人可以成为新朋友。
3、与客户交流的目的是为了给他介绍一种投资方式,而不是要他马上就进行投资,这样既可以克服紧张气氛,也能消除客户敌对的情绪。
4、不急于要客户答复是否他投资,应给机会让他了解各种投资手段,避免过于执着而造成难堪的局面。
5、客户愿意投资作出决定的是他自己的意愿,而不是经纪人强加给他的
经纪人头脑中应牢记这几点,这样对待自己的工作才能有平和的心态。