一只大灰狼溜进了树林,树林里住着小白兔、笨笨熊、淘气狗、喇叭象、小刺猬、小山羊……大灰狼偷偷摸摸地摸到了一间红房子的窗前。大灰狼往屋里一看,满屋子的大老虎、小老虎,它们张牙舞爪,呼啸吼叫,大灰狼吓得出了一身冷汗:"妈呀,这是老虎大王的家,进不得!"大灰狼灰溜溜地赶紧溜走了。
"嘻嘻嘻",小白兔从大衣柜里蹦出来,朝着满屋子的老虎笑。原来,一面墙上的小老虎,是小白兔画出来的;墙对面的大老虎,是小白兔用放大镜照出来的,录音机里播放的《老虎之歌》,是小白兔从勇敢商店买来的磁带。小白兔靠自己的智慧将大灰狼吓跑了。