万科服气海天味业，消费热、地产冷格局已确定？

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【今日摘要】

l 万科服气海天味业，消费热、地产冷格局已确定？

l 中国太保拟发行GDR，股价能否提升？

l 掐灭电子烟，亿纬锂能操作题材已落空

l 巴九零失灵？全通教育再变脸？

 以下是详细内容

【南都财经早评】

l 万科服气海天味业，消费热、地产冷格局已确定？

新闻

谈及“卖楼的不如卖酒的就算了，现在连卖酱油的都不如”的感叹，万科董事会主席郁亮昨日表示，特别服气，还很乐意看到！当日收市，海天味业的总市值仍超过万科总市值。

点评

“调味品中的茅台”海天味业总市值超过万科等房企，已是8月底开始的事情。郁亮此次的回复颇为大气，其背后也折射出对消费板块和房地产板块的看法。今年以来，以茅台为代表的白酒板块、以海天味业为代表的调味品板块，今年板块涨幅分别为近80%、28%。而以万科为代表的房地产板块涨幅为15%。在消费升级和消费分化并存的背景下，大消费板块成为A股的明星板块， 估值提升，景气度高企。而茅台和海天味业作为消费龙头的基本面不俗，成为机构抱团白马股的优秀标的，彰显了中国“大消费”价值主线的相对优势。

与此同时，各地政府深入贯彻落实“房住不炒”的政策，严厉打击楼市投机炒作行为，有效遏制了楼市中的非理性行为。在房地产政策基本面依然保持比较紧的状态，房地产市场的成长性空间收窄。以万科为首的一批地产股，基本面优异，但是估值较为便宜，这种情况出现不算太意外。

总而言之， 从基本面和政策面来看，消费热、地产冷的格局应该相对确定，郁亮此时的发言也可以理解成对这种格局的一个注解。

l 中国太保拟发行GDR，股价能否提升？

新闻

中国太保昨日晚间公告称，董事会同意公司发行GDR（全球存托凭证）并在伦敦证券交易所主板挂牌上市。这也是首家公告拟发行GDR的A股保险机构。

点评

本次GDR发行完成后，中国太保将实现上海、香港、伦敦三地上市，不仅有利于提升公司在全球资本市场的影响力，还可为未来国际化布局提前做好准备。基于对目前公司AH股价差较小及良好基本面等因素来考量，投行预计此次GDR发行会吸引海外优质长线投资者的关注。不过，对投资者来说，更关心的是GDR发行能给公司股价带来多大的提升？参考华泰证券GDR发行后的股价表现，短期提振效应明显，但中长期还得看公司具体的基本面情况。

l 掐灭电子烟，亿纬锂能操作题材已落空

新闻

美国当地时间周五，沃尔玛宣布将在全美停售电子烟。电子烟板块昨日大跌，电子概念股亿纬锂能也迎来了其9月以来的第二次跌停，9个交易日市值已蒸发超百亿。

点评

亿纬锂能过去表现平平，但今年靠参投电子烟产业链龙头麦克韦尔，股价表现生猛，一度炒上43元，但如今已回落近28%。有分析人士认为是一种价值回归，亿纬锂能在中报后猛涨，靠的是麦克韦尔为其贡献的七成利润。目前，炒作亿纬锂能股价的题材落空，这个公司锂电池业务本身很厉害，但还没有在业绩上体现出来。如今消息面对电子烟很不友好，亿纬锂能血条被掐断，电子烟的“资本热”或将冷却一阵子。

l 巴九零失灵？全通教育再变脸？

新闻

全通教育昨日披露，收购巴九灵96%股权进度不及预期。若不能在28日前发出股东大会通知，需召开董事会确定是否继续推进收购。截至收盘，全通教育跌超1%。

点评

全通教育收购吴晓波名下公司要泡汤？更值得关注的是，全通教育今年中报成为A股业绩“变脸王”，净利润从去年同期27万元，突然变为亏损近2500万元，同比暴跌92倍，对于由盈转亏的个股关键是看到底是临时性变化还是经营性变化，全通教育三大业务中有两大业务都出现收入下滑，唯一收入正增长的业务也是不到1%的微增。巴九灵的核心资产吴晓波频道App日前正式更名为“890新商学”App，正在悄然“去吴晓波”化，日前失去了吴晓波个人IP的流量红利，并购巴九零的意义还有多大？是不是鸡肋，投资者心里自然有杆秤。

【南都财经早评简讯】

1、上海证券交易所昨日披露，上交所发布第九次会员大会决议审议通过了关于本届理事、监事、政策咨询委员会委员延期换届的提案。大会认为，延期换届有利于持续推进科创板建设和注册制改革工作，也有利于充分酝酿候选名单。大会指出，要以设立科创板并试点注册制为突破点，统筹推进市场建设、一线监管、风险防控等各项工作。

2、民政部官网昨日披露，民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出全方位优化养老服务有效供给、繁荣老年用品市场、加强养老服务消费支撑保障、培育养老服务消费新业态、提高老年人消费支付能力以及优化养老服务营商和消费环境等了6个方面共17条措施。

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以上就是今早的热门公司新闻点评和财经快讯

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出品：南都金融研究所

监制：谢艳霞

统筹责编：张锐

采写：梁小婵、吴梦姗、田姣、熊润淼

音频统筹：田姣

主播：实习生姜熙泽  

剪辑：李群  

背景音乐：28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg