炎帝部落较早于中原发展,然而其生活地区有以蚩尤为首的九黎族。九黎族过着游猎生活,为争夺土地和财富常与炎帝部落冲突,因蚩尤力大无比且能呼风唤雨,炎帝部落战败后东迁遇到黄帝部落,又被黄帝战败,之后黄帝合并了炎帝部落,二者融合发展成华夏族主干,华夏儿女也自称炎黄子孙。
黄帝和蚩尤大战的地点在涿鹿,黄帝部落的根据地。决战开始,黄帝派应龙迎战,应龙会飞且能引来江河湖海之水冲向蚩尤军队,但蚩尤招来风伯和雨师助战,天昏地暗、风雨大作让黄帝军队无法前进。黄帝请来天女驱散乌云,天气转晴后黄帝军队猛攻。黄帝放出训练的猛兽参战,不过蚩尤士兵盔甲反光激怒了猛兽,猛兽转而攻击蚩尤士兵。蚩尤又引来毒雾使黄帝军队迷失方向,黄帝依靠对北斗星的观察造出指南车指引士兵冲出迷雾,最终黄帝军队大败蚩尤八十一个部族分支,并生擒蚩尤将其处死
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