【投资晚报】那个美国男人赢了！哪些行业利好哪些利空（11.06）

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我现在写稿的时间是11月6日14点20分，从目前的开票情况来看，特朗普基本已经锁定胜局了。虽然特朗普现在才赢得247张，距离获选还差23张。但我在下图中标注的WI（威斯康州）、MI（密歇根州）以及PA（宾夕法尼亚州）都是特朗普领先。威斯康州有10张，密歇根州有15张，宾夕法尼亚州有19张。特朗普现在只差23张就能锁定胜局，换而言之只要拿下这三个州的任意两个就能赢，特朗普的赢面已经非常大了。

决定宝座花落谁家，就是靠那几个摇摆州

有句话是这么说的“得宾州者得天下”，意思就是夺下宾夕法尼亚州的19票，将很大概率赢下美国大X，有点当年刘备得到了诸葛亮帮助的味道。

我之前给大家分析过，特朗普赢得不是最关键的，还得看两个院落在谁的手上。目前CYY已经被老特拿下，接下来就得等ZYY的结果了。

往后发展，我分成了ABCD四个情形，下面再给大家逐一分析一遍。

A：特朗普大获全胜（特朗普赢得+控制两个院）

这意味着特朗普想要推行的基本都能实现，国内大规模减税、海外大幅度关S、限制移民等核心主张都不会被阻挠。这会带来短期内的美国经济二次腾飞以及美国二次通Z，利好美股利K美债。同时，特朗普主张增加传统化石能源的开采+取消新能源补贴，利K原油也利K新能源，原油是因为供给增多，新能源则是需求减少。

另外，汇率也将迎来巨大的贬值压力。在10月22日我给大家分析过，如果特朗普当上后对我们商品加关S，那么RMB会贬值。

加S相当于提高了我们商品的售价，汇率贬值也相当于降低了我们商品的售价，可以起到对冲作用

当然，如果我们经济出现超预期回升，汇率会因此而小幅升值（具体升值幅度根据经济复苏力度有不同），可以抵消部分加征关S的影响，汇率贬值幅度会没有加征关S幅度那么大。

B：哈里斯大获全胜+哈里斯赢得，但失去CYY

哈里斯当上后，会延续拜登路线。如果大获全胜，哈里斯可能相当于“强化版拜登”，如果失去CYY，那哈里斯就相当于“弱化版拜登”。

C：特朗普赢得，但失去ZYY

这是一个非常非常危险的选项，这意味着特朗普推行的部分可能会被使绊子无法推行，移民被卡，减税被卡，特朗普可能就使劲地往关S上折腾，相当于2018年贸易Z plus版，出口相关行业有非常大的不确定性。但如果为了应对出口下滑带来的经济风险而刺激内需消费，那么将利好国内消费行业，建议保持高度关注。

D、其他奇奇怪怪的情况

不确定的东西比较多，考虑多做网格或者配置一些跟宏观经济不太相关的行业。当然了，具体还得看11月8日的会议结果。