【投资晚报】全球资本都在等！美国那边大事要出结果了（11.04）

明天美国大X就要正式开始了，今晚给大家更新一些最新的信息。

1、目前美国大X比较焦灼

从数据来看，特朗普的胜率依然领先于哈里斯，但是胜率从前段时间最高约67%下降到了57.7%。之前有朋友提醒我，这个网站反馈的数据不够准确。

所以，我今晚给大家补充一个数据源，下面这个网站统计了17家H外媒体做的民调。

综合17家媒体数据取平均值看，应该还是能比较客观公正的。看下图标黄色的一行数据，特朗普的平均胜率是48.5%，哈里斯的平均胜率是48.4%，两者其实是势均力敌，并不是市场之前以为的那样，特朗普已经稳操胜券。

数据来源：realclearpolling

如果市场过度交易“特朗普胜选”，但最终却是哈里斯获胜，那么这将是第一个市场风险。当然，这几天“特朗普交易”已经开始降温，A股的川大智胜跌停，美股那边的川普概念股也都纷纷暴跌，原油价格反弹，美股震荡不前

2、结果出炉的时间可能会推迟

投P截止时间是11月6日，采取边投P边统计的方式。所以一般来说，站点关闭不久后，我们就能知道美国大X的最终结果。但是从2020年开始，就有大量人通过“邮寄”的方式参加。寄票的时间比较长，要吃几天才到。

如果只统计站内，特朗普和哈里斯有一方已经遥遥领先，那么不需要等邮寄的到场，就能看出结果。但刚才看数据大家也知道了，特朗普和哈里斯势均力敌，邮寄可能会起到关键性作用。

2020年我已经吃过一次亏，当时站内显示特朗普胜出，我当时不懂，以为特朗普赢了，早早发文。但随着邮寄到来，拜登才是最终的赢家，搞得我非常尴尬

以前邮寄的作用没这么大的。以前那些居住得比较偏僻的选民，很多都懒得去投。但自从特朗普上来后，投比例大幅上升。喜欢特朗普的人很喜欢他，讨厌特朗普的人很讨论他。为了支持和反对特朗普，大家都踊跃投

总的来说，现在不确定性还是很大，2016年市场以为希拉里赢定了，结果是特朗普赢了。2020年我们看站内以为特朗普赢了，邮寄又帮助拜登反超了。2024年还会有什么奇奇怪怪的事情出来，我也觉得不奇怪了，只能耐心等待了。

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上周我们持有的宇宙奇兵组合做了个小调仓，调仓主要是把“易方达供给改革”清仓了，换成了“易方达国防军工”。调仓逻辑是，根据调研反馈结果，三季度军工行业受到“收入确认影响”，部分军工股三季度报业绩会爆雷（比如中航沈飞），预计会引发市场恐慌导致股价回调，在行业彻底困境反转之前再抄底一把。

如今回头看，调仓比较成功，上周一调仓周内最高点卖出，上周五周内最低点才调仓完成

佐罗已经把调研整理成更详细的调研纪要发到私房课了，大家有兴趣可以去看看。

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