9月非农大超预期，11月降息50基点押注被放弃|2024-10-05

●热点聚焦


港股三大指数盘初跳水均一度跌超1%，随后内资券商股率先发力带动市场情绪，三大指数快速转涨并震荡走高，午后半导体股爆发，三大指数收于日内高点附近。恒生指数收涨2.82%报22736.87点，创2022年3月以来新高，周涨10.2%；恒生科技指数涨涨4.99%报5227.13点，周涨17.38%；恒生国企指数涨3.06%报8156.5点，周涨11.73%。医药、科技板块涨幅居前，半导体股爆发，中芯国际涨超29%领涨蓝筹；宏光半导体暴涨285%。 


欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案。对此，中国商务部新闻发言人答记者问称，中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。 


美国银行称，截至10月3日当周，全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入，创出历史第二高。中国股市当周有139亿美元资金流入，创纪录第二高。今年迄今流入中国股市的资金达到1140亿美元，印度流入213亿美元，流出巴西的资金规模为30亿美元。


●环球市场


美国三大股指全线收涨，道指涨0.81%，标普500指数涨0.9%，纳指涨1.22%。摩根大通涨超3%，美国运通涨逾2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.19%，特斯拉涨约4%，亚马逊涨超2%。中概股普遍上涨，老虎证券涨约35%，亿航智能涨约20%。
欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%，法国CAC40指数涨0.85%，英国富时100指数跌0.02%。


●宏观


中央编办主任透露，2024年以来，按照党中央部署，结合地方机构改革，在97个人口小县开展机构改革，取得了初步成效。下一步，要结合县域发展实际需要，在总结试点经验做法、深入研究论证和认真分析评估基础上，研究提出在更大范围推进人口小县机构优化的意见建议。


●国内股市


欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过。对此，欧盟中国商会发表声明，表达对欧方推进贸易保护主义措施表示强烈不满。商会再次强调，欧盟对华电动汽车发起的反补贴调查是政治驱动下的不公正的保护主义做法，中国电动汽车产业链所形成的竞争优势绝非来自补贴，而是来源于激烈市场竞争下所发展的整体供应链优势。


吉利发表声明，对欧盟加征中国电动汽车关税深感失望。公司始终支持自由贸易，倡导公平竞争，并严格遵守经营所在市场的所有法律法规。公司将与欧盟地区的合作伙伴合作寻找解决方案。 


9月30日，摩根大通增持小鹏汽车-W约1215万股，涉资约6.39亿港元；增持紫金矿业约1248万股，涉资约2.22亿港元。摩根大通9月30日减持海尔智家约518万股，涉资约1.62亿港元。


外资顶级机构再度聚焦半导体投资机会。三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。


“A股资产”ETF再度大涨。市场分析人士指出，部分大涨的ETF一方面是因为A股不开市，资金涌入其他市场布局A股，另一方面也在于这些ETF规模并不大。在日本上市的A股南方中证500指数ETF近几个交易日成交量有所放大，但总的来看成交量并不大。


香港本地的辉立证券表示，公司开设账户的业务出现巨大增长，许多客服员工取消了假期，全天24小时待命。

●产业


国家数据局表示，关于促进数据产业高质量发展的指导意见正在向社会公开征求意见。征求意见稿中提到，培育数据资源企业、做强数据技术企业、扶持数据服务企业、做优数据应用企业、发展数据安全企业、壮大数据基础设施企业。征求意见稿中提出的目标是，到2029年，我国数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化。


●海外


美国9月季调后非农就业人口增25.4万人，预期增14万人，前值由14.2万人修正为15.9万人。美国9月失业率4.1%，为2024年6月以来新低，预期4.2%，前值4.2%。美国劳工统计局披露，7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。


在非农就业数据公布后交易员们放弃了美联储11月降息50个基点的预期，进一步押注美联储将在11月和12月坚持降息25个基点。


美联储最新报告称，其亏损已突破2000亿美元大关。截至周三，美联储向财政部上缴的收益（衡量其财务表现的指标）已达到-2012亿美元。该亏损源于美联储在本轮加息周期期间，向各大金融机构支付的利息。为了将短期利率维持在目标水平，美联储需要向银行和货币基金支付保证金存放在中央银行的补偿。但美联储官员强调，该项指标不影响美联储货币政策实施。