7月非农远逊预期，美降息预期飙升110个基点|2024-08-03

●热点聚焦
人民币兑美元再度迎来暴涨行情，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币兑美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币兑美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。
美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不及预期的17.5万人，前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息幅度将超过110个基点。
●环球市场
美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%，标普500指数跌1.84%，纳指跌2.43%。英特尔跌26.06%，亚马逊跌8.78%，领跌道指。特斯拉跌4.24%，谷歌跌2.4%。中概股普遍下跌，比特数字跌12.87%，阿特斯太阳能跌7.35%。
欧洲三大股指收盘大幅下挫，德国DAX指数跌2.33%，创近4个月收盘新低；法国CAC40指数跌1.61%，创8个月新低；英国富时100指数跌1.31%。
亚太主要股指收盘尽墨。日经225指数跌5.81%失守36000点关口，刷新6个月新低。韩国综合指数跌3.7%。


●宏观
国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划。
央行明确下半年重点工作，要求加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。完善债券市场法制。
央行8月2日开展11.7亿元7天期逆回购操作，当日有3580.5亿元逆回购到期。下周央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期。
国家发改委副主任郑备指出，据测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求，每年可以新增2000多亿的消费需求。


●国内股市 
A股全天弱势下探，科技股全线下挫，电力等高股息资产蓄势回归，医药股集体走强。上证指数收盘跌0.92%报2905.34点，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。市场成交额降至不足7300亿元；北向资金净卖出32.3亿元。
港股弱势震荡，恒生指数收跌2.08%报16945.51点，恒生科技指数跌2.62%，恒生国企指数跌1.83%。非必需消费、科技、原材料、工业板块跌幅居前。
上交所制定新一轮指数业务三年行动方案，将持续丰富科创板指数品种，编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等。
商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。
证监会同意壹连科技创业板IPO注册。思看科技IPO过会，成为“科创板八条”后首家过会的科创板拟IPO企业。


●金融
中央金融工作委员会副书记王江表示，金融体制改革涉及面广、敏感度高，必须始终坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持稳字当头，重大金融改革要充分评估、审慎决策、稳健实施，特别是风险防范举措要同步谋划、周密部署。
沙特主权财富基金与中国主要金融机构签署6份价值总计高达500亿美元的协议，涵盖了鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作领域。
金融监管总局作出批复，原则同意安邦保险集团及安邦财产保险进入破产程序。

●产业
国家药监局同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。
国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季，覆盖暑期、中秋、国庆等主要电影档期，将合计投入超过3亿元观影优惠补贴。
深圳市宣布将打造“低空经济第一城”，力争到2025年，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。
●国际股市
伯克希尔·哈撒韦7月30日至8月1日期间再度出售1922万股美国银行股票，套现7.79亿美元。这是伯克希尔连续12个交易日减持美国银行，减持总额达38亿美元。
美国司法部对英伟达启动反垄断调查，主要因为英伟达竞争对手投诉，英伟达在出售人工智能芯片时可能滥用其市场支配地位。


●商品
证监会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。


●债券
现券期货午后暖意收敛，国债期货涨幅收窄，只有30年期收涨0.27%，其他期限均收平。银行间现券收益率一度明显下行1-2bp，午后收益率降幅收窄。月初资金面愈发宽松，银行间市场回购利率进一步走低。