美联储暗示9月降息 |2024-08-01

●热点聚焦

美联储在7月的FOMC会议上继续按兵不动，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变。但同时释放了9月可能降息的信号：美联储进一步确认在降通胀方面取得进展，除了通胀，美联储开始强调关注避免就业方面风险。在利率决议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，随着劳动力市场降温和通胀率下降，实现就业和通胀目标的风险继续趋于平衡。9月份FOMC货币政策会议上，降息可能是一个选项，FOMC最快将在9月份选择降息。鲍威尔讲话后，美元、美债收益率双双下挫，美股、黄金走高。

A股7月放量大涨收官，上证指数收盘涨2.06%报2938.75点，深证成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。券商股强势爆发，市场再传中金公司、中国银河将合并，但双方均表示未听说相关消息。市场成交额回升至9000亿元上方。北向资金净买入195.8亿元，创3个月新高。

日本央行“超预期”加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，同时公布缩表计划，国债购买规模每个季度减少4000亿日元。日本央行行长植田和男表示，如果经济和物价走势符合预期，将继续加息。美元兑日元一度跌超2%，自今年3月以来首次跌破150关口。

●环球市场

美国三大股指全线收涨，道指涨0.24%，标普500指数涨1.58%，纳指涨2.64%。亚马逊涨2.9%，波音涨2.05%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.16%，英伟达涨12.81%，市值新增3290亿美元，创下个股单日市值增加之最，特斯拉涨4.25%。中概股多数上涨，世纪互联涨12.5%，比特数字涨7.93%。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.53%，法国CAC40指数涨0.76%，英国富时100指数涨1.13%。

●宏观

中国7月官方制造业PMI为49.4，预期49.3，前值49.5，制造业景气度基本稳定。7月非制造业PMI为50.2，前值50.5。

央行7月31日开展2516.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日有661亿元逆回购到期。

●国内股市

香港恒生指数收盘涨2.01%报17344.6点，恒生科技指数涨3.01%，恒生国企指数涨2.01%。南向资金净买入22.91亿港元，腾讯控股获大幅净买入21.44亿港元。

上海发文促进科创企业高质量发展：将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系；支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。

碧桂园发布声明称，留意到网传造谣公司高管视频，相关网络主体为获取流量恶意杜撰和传播不实内容，对此公司已向公安机关报案。

●金融

粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商宣布，将从8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。

●楼市

郑州住房保障和房地产管理局发文，正式取消新建商品住房销售价格指导。

●产业

国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。

●海外

美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期和前值的15万人，为2月份以来最低水平。

欧元区7月通胀意外加速，欧洲央行9月降息再添变数。欧盟统计局公布数据显示，欧元区7月CPI初值同比增长2.6%，市场预期为持平于2.5%。

●国际股市

三星电子第二季度营业利润10.44万亿韩元，同比猛增近15倍。销售额为74.1万亿韩元，同比增长23.44%。消息称三星电子和工会的薪资谈判失败，工会罢工将继续。

日本国土交通省再次新发现丰田汽车7款车型存在“型式指定”认证违规，并首次向丰田下达整改命令。

●商品

俄罗斯能源部宣布，决定在今年9月至10月禁止汽油出口。

●债券

国内债券市场走势分化，长债超长债走弱，收益率上行1bp左右，中短券走强收益率下行2bp左右。国债期货走势分化，30年走弱其他期限延续涨势。

●外汇

周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2261，较上一交易日涨211个基点，夜盘收报7.2265。人民币对美元中间价报7.1346，调升18个基点。

日本财务省公布，6月27日至7月29日期间，日本政府共花费5.53万亿日元（368亿美元）进行汇市干预以支持日元。