公募基金二季报收官： 规模首破30万亿元 |2024-07-29

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日前，公募基金2024年二季报已全部披露完毕。从总规模来看，公募基金资产净值突破30万亿元，与去年底相比，债券型基金和货币型基金增幅明显。仓位方面，受市场波动影响，主动权益类基金股票仓位有所下降，对于A股主板和港股的配置则明显提升。行业方面，二季度公募基金更为青睐电子、通信、国防军工等行业，其中电子行业为二季度公募加仓最显著的方向。

国内股市

公募基金继续超配科创板，超配比例由3.20%提升至3.39%。多位业内人士表示，科创板主流标的所处行业均代表了我国产业升级的核心方向，其长期成长性和投资价值突出，可关注AI运算芯片、高端装备制造、创新药等。

投资收益仍是决定券商业绩的分水岭。已有27家券商披露上半年业绩概况，其中17家券商的净利润都较上年同期有所下滑，降幅多在50%以上。

市场传言称私募靠硬件垄断沙特ETF申购，多位量化私募基金经理表示，尽管量化在硬件和速度上的确比其他机构投资者和散户有优势，但并不会垄断成交。值得注意的是，大量“做T”的散户是两只ETF的重要玩家，多位投资者频繁晒单，更有投资者玩起“人形量化”，单日买卖超过50次。

东方甄选去年创下的历史高位至今回撤已超八成，截至6月末，共有3家基金公司4只产品重仓该股。有机构认为，“与辉同行”剥离后因此尽管GMV大幅下滑，但对东方甄选收入的影响相对有限。数据统计，随着港股底部逐渐夯实，二季度港股被持续加仓。

恒大汽车公告，相关附属公司的个别债权人于7月25日向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产重整。上述通知书对本公司和相关附属公司的生产经营活动产生重大影响。

Wind数据显示，截至7月28日晚，A股共有149家上市公司抛出中期分红计划。其中，行动教育拟每10股派发现金红利10元，暂居分红榜首位。截至目前，已有1704家上市公司对外披露半年度业绩预告，共有30家上市公司发布半年报。

金融

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。Wind数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，其中债券型基金是分红主力。

楼市

新政已经开始释放效果，北京楼市的满月成绩单不错。机构发布的数据显示，“6·26新政”后，北京6月27日至7月23日，新房成交4063套，较6月1日至6月26日日均增长47.9%；二手房成交14323套，较6月1日至6月26日日均增长17.3%。不过，业内认为，北京新房目前成交量依旧低于去年同期，而二手房尽管成交量同比增长，却是以价换量的结果。

产业

2024年上半年，光伏行业在规模扩大、出口增量的同时，价格、产值和出口额出现下行趋势。展望下半年，中国光伏行业协会呼吁行业 需要“轻装上阵”，业内企业家则认为出清要交给市场来处理，政府应减少干预。

当前，电力现货市场已经覆盖了全国80%以上地区，山西、广西、山东现货市场已经转入正式运行，电力现货市场建设进入“加速期”。

国内股市

苹果即将推出的人工智能（AI）功能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。   

商品

2024中国国际黄金大会权威数据发布论坛上披露，2024年上半年，国内原料黄金产量为179.634吨，同比增长0.58%。 2024年上半年进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金251.660吨，同比增长3.14%。

债券

二季度投资转债资产的基金数量已经降至2031只，创近四年新低，公募持有转债市值也持续下滑。业内人士表示，经过近期市场调整后，目前转债市场已具有较高的投资性价比，后续投资价值可期。