远洋集团境外债务重组取得关键进展 早盘股价上涨

7月18日晚间，远洋集团披露境外债务处置的又一重大进展，远洋已正式获得境外银团协调委员会成员对重组方案主要条款的同意，并且已有债权人签署重组支持协议。

受此消息影响，7月19日，远洋集团开盘后股价快速上涨，截至新京报记者上午9时50分发稿，远洋集团股价上涨6.67%至0.4港元。

此次公告首次披露了远洋境外债务重组方案，共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价。

远洋集团表示，本次银团协调委员会的支持与重组协议的订立，是公司境外债务推进的一个重要里程碑，远洋对此表示感谢，并邀请更多债权人加入重组协议，共同推动重组方案的实施。

方案显示，远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，主要包括新贷款和新票据，新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还。此外，剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

远洋集团表示，过去几个月，公司一直与债权人保持建设性对话，以达成符合各方利益的境外债重组方案，方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证，旨在公平公正的前提下，最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来经营与发展创造更为有利的环境。

近年来，房企普遍面临流动性挑战，过去两年远洋通过加强债务管理、推进资产处置等措施，公开市场累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债展期。同时，远洋今年已交付住宅1.83万套，超过60个项目进入融资支持“白名单”，并加速轻资产转型，上半年拓展代建业务面积超过220万平米。