在海外,寻找一个超越张一鸣的机会
AI明星企业扑向北美
哪里竞争最激烈,技术最先进,中国的创业者就会涌向哪里,并依靠自己的策略获得一席之地。根据Data.ai数据,2023年,美国生成式人工智能应用下载量将突破1.4 亿,占全球总下载量的17.4%,排名第一,印度、巴西等市场紧随其后。中国大模型公司出海北美大陆,最热门的to C赛道是角色扮演类产品。它们的策略很简单,烧钱投放,以价换量。比如MiniMax旗下的Talkie,引入了哈利·波特等虚拟角色,用户可以创建自己的角色和出售它,它的盈利来源主要是订阅费用和出售角色卡牌等的增值服务。根据Similar web的数据,YouTube是Talkie流量来源的热门媒体平台,类似于达人评测,这部分占比超过了70%,另一部分则是关键词的付费搜索,走CPC(按点击付费)模式,平均单次点击费用在1.14美元左右,比Character高3倍左右。此前有媒体报道,MiniMax已经调低了Talkie投放金额的规模。《中国企业家》发现,Talkie在6月的访问量比5月增长了75%,这说明,Talkie已经形成了相当规模的用户基数和心智。另一种方式则是在TikTok投流。另一家明星独角兽公司月之暗面,常用这一策略。今年6月,创业明星杨植麟的月之暗面在海外上线了角色扮演应用Ohai,但没有激起像Kimi一样的水花。截至发稿,苹果App Store显示,它获得了5条评论,上次更新是在两周前,它的另一款AI音乐生成视频的工具——Noisee,还没有登陆苹果APP商城。Ohai在TikTok进行了小规模投流。一位用户在Ohai的应用商店下失望地留言:“我在TikTok上看到了很多关于Ohai的广告,广告描述它是一个伟大的RP(角色扮演)应用程序,可以在所有事物中广泛传播。但是当你进入应用程序时,它并没有像广告所说的那样。”上述中国公司的产品面对国外同类产品强大的竞争压力,比如角色扮演类产品巨头Character.AI,它的用户停留时长为29分钟,Talkie停留时长约为12分钟。但据外媒报道,由于融资困难,Character.AI正在考虑卖给谷歌和Meta,相较于AI搜索,角色扮演类产品并不受投资人喜欢。李开复的零一万物已经推出了4款海外AI应用,分别是PopAi、Monaland、Shado和Bingo.AI。PopAi是一款效率类工具,Monaland也主打角色陪伴。《中国企业家》查询Similar web,PopAi的流量来源主要集中于秘鲁、土耳其、印度等国家,Monaland流量来源的70%是美国。按照李开复的说法,目前零一万物海外生产力应用总用户接近千万,营收今年预期超过1亿元人民币,已实践出大模型to C产品的TC-PMF——产品 ROI为1,初步摆脱烧钱获客,成功验证了AI-First产品的用户订阅制商业模式。一位出海的行业人士告诉《中国企业家》,大模型出海最重要的是解决场景问题,就是国内训练出一个通用能力,海外直接调用,但要综合考虑云端的响应速度、网络的带宽等成本,否则,就是为云厂商作嫁衣。初创公司没有包袱,轻装前行,但对于大公司目前而言,业务拓展到哪里,大模型出海到哪里,略显保守。
大公司缩手缩脚,沿着原业务线拓展
大公司的出海步伐略显滞后,尽管它们在AI的资源和技术领先初创公司一步,但目前来看,大公司在出海方面的布局,更多是基于已有业务。阿里巴巴董事长蔡崇信列举了阿里巴巴参与AI的三种方式:第一,是出于纯粹的技术理想,不断进行技术探索;第二,是云计算业务;第三,将AI应用于众多垂直应用和丰富场景。2023年12月,阿里巴巴达摩院内测了一款名为SeallMs的大模型,这是专为语种多样的东南亚设计的大语言模型,目前已支持10多种语言的对话交流。达摩院一位员工告诉《中国企业家》,该大模型是杭州和新加坡团队联手训练出来的,该大模型还没公开上线,但主要服务在电商平台Lazada的导购助手Lazzie Chat上。Lazzie Chat可以调用SeallMs语言大模型,比如泰国消费者可以用泰语对话。Lazada是东南亚地区最大的电商平台之一,2016年,阿里巴巴以10亿美元的交易价收购。现在,这部分业务由蒋凡主管。今年6月,阿里巴巴再次向Lazada注资2.3亿美元,注资总额达到了77亿美元。“我们做一个通用的底座,然后Lazada直接可以用,定制化这部分交给Lazada,我们来提供一个通用的产品。”上述员工说。此外,该员工透露,SeallMs大模型不依赖任何底座模型,该模型本质上做的是增强。另一家AI巨头商汤的出海策略与阿里巴巴有相似之处,发力点聚焦亚太地区。比如在日本内测自动驾驶,在韩国推销智慧通行服务等传统CV业务。今年,商汤在“商量”这一中文语言大模型应用平台的基础上推出了泰语大模型,主打本地文化、本地数据与多模态。相较小步快跑的初创公司,大公司略显谨慎。一方面,它们在海外布局的方式很多,并不一定要投入自研,投资、收购明星AI产品是更流行的策略,这一进入方式也是美国科技巨头公司的主要策略。另一方面,合规变成了比创新更重要的事情。联想集团副总裁陈敏仪告诉《中国企业家》,大公司出海最重要的三件事情,第一合规,第二总部与海外分公司的协同,第三则是文化。陈敏仪介绍,一些项目到海外,首先启动的项目就是合规,比如财税、法律等;另一个则是出海企业如何管理总部和分部,怎样更好地平衡和协同,“因为一定要放手,让分公司有一定的自主权,但总部又要有及时、准确的数据的可视度,做到流程协同、数据打通协同”。陈敏仪举例,中国跟海外的文化确实很不一样,“别人说Yes,他不一定就答应你,这个有可能是另外一个想法,所以一定要去多相互了解,并且明确大家是共同认可的一个行动计划及未来的一个战略目标。”下一个TikTok已在路上
诸多障碍横亘在太平洋的上空,虽然地缘政治引发了种种不确定性,但这并不妨碍中国创业公司勇闯北美大陆的决心,尤其是那些拿了大公司和VC巨额投资的初创公司,投资人并不希望投出去的数十亿美元的钱浪费在“Token价格战”上。
除了TikTok纠纷,最新的例子是一家名叫诗云科技的公司,其主要产品是AI视频工具HeyGen。过去数月,这款产品让赵本山和郭德纲用英语讲起了段子,泰勒·斯威夫特则开口讲流利的中文,风靡全球。2023年12月,HeyGen注销了国内实体,将总部搬到了洛杉矶。它获得了硅谷Benchmark领投的一轮融资,有消息说,HeyGen的创始人要求其中国投资者IDG资本、百度风投、红杉中国、真格基金(ZhenFund)把股权卖给美国投资者。
另一位关注出海的投资人对中国大模型出海并不看好。
他认为,国外大模型底座技术和应用生态太繁荣了,要数据有数据,要算力有算力,技术迭代太快,甚至在硅谷出现了AI应用一条街。
今年3月,美国知名科技风投公司a16z发布了Top50 AI应用榜单,对比2023年9月上榜名单,其中有22张“新面孔”,另一个角度来看,这意味着有22个AI产品掉队了。据a16z统计口径,个人助手类产品在最新榜单中仅占10%,比起半年前占比降低60%。2023年大火的AI助手类应用失效,让位于内容生产、聊天陪伴等应用。MiniMax创始人闫俊杰预测,未来全球AGI只有5家公司的话,至少有2家中国公司,至少第二名是中国公司。迄今为止,张一鸣的TikTok仍是中国互联网出海最成功的产品应用。根据Data.AI数据,从2016年推出至2023年,TikTok的用户支出累计达到100亿美元,是首款达到该规模的非游戏应用。
张一鸣曾预测,全球化相当于换轨道,我们要修整汽车,而且还不能停下来调整,我们不能减速,必须同时往前走。
AI是一个大机会,这是人们的共识,这意味着它具备了产生大公司的土壤,成为下一个TikTok的机会也在酝酿中。这个机会能不能落在擅长应用和场景创新的中国创业者头上,这取决于创新的能力,也取决于决心、洞察力和耐心。新闻热线&投稿邮箱:tougao@iceo.com.cn
淼@ 洲🇵🇱🇦🇽 great