​贝壳财经2024中国企业家信心指数

2024年，中国经济持续向好，一季度国内生产总值同比增长5.3%。不过，经济稳定向好基础尚不牢固等问题同样摆在面前，在外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升的背景下，巩固经济增长的积极趋势，企业家信心成为关键驱动力之一。

2023年7月，新京报贝壳财经推出中国企业家信心指数，这是一项覆盖全国主要企业的半年度调查，调查内容涉及企业总体盈利情况、经营成本、行业发展、扩张业务计划等多个方面，主要采用李克特量表量化现实情况。

随着2024年上半年接近尾声，新京报贝壳财经再次对各行业162位企业家发起问卷调查，过去半年企业家信心如何？出海加速和新技术发展浪潮中，企业家又将如何应对？新京报贝壳财经通过企业家信心指数变化，探寻我国经济增长的潜能。

1. 上半年企业家信心再增强 盈利空间仍持保守态度

此次问卷调查，18个行业的162位企业家来自全国各个省份上市公司和民营企业。受访企业中，38%为大型企业，28%为微型企业，23%为小型企业。此外，超过半数受访企业成立时间在十年以上。

调查显示，2024年上半年企业家信心持续向好，整体信心指数为66.34，相比去年同期增长2.6，八大经营层面信心均有所提升。

受访企业家对行业潜力的发展信心最高，信心指数为74.81，同比增长2.3。此外，对于企业自身的发展前景也有较高期待，信心指数超过70，同比增长2.7。

成本控制作为企业运营的重要环节，信心指数增长速度最为显著，达到67.93，同比增长4.5。今年上半年，22.2%的受访企业家表示经营成本有所降低，37.7%表示经营成本保持不变，同比分别增长7.3%和8.4%。这意味着，企业家在面对经济波动和市场竞争时，有效提升了成本管理效率，增强了企业的抗风险能力。

企业家对于未来盈利空间仍持保守态度。受访企业家利润空间信心指数为57.23，在八个经营维度中信心指数处于末位。值得注意的是，相较于去年同期，利润空间信心指数上升了1.0。

超五成受访者对企业及其行业发展信心增强。20.4%的受访企业家表示，发展信心与上一年持平。对企业及其行业发展非常有信心的企业家，占比从5.8%升至6.8%。

针对下半年企业营收情况，近五成受访者认为向好发展，其中3.7%认为将实现营收利润双增长，27.8%认为将实现营收平衡。

调查数据显示，经济增长趋势不稳定之外，影响企业家信心的第二大因素从2023年上半年的“政府监管政策变化”变为“行业和市场竞争加剧”。69.8%的受访者认为行业和市场竞争加剧会影响未来信心，相比2023年上半年增加21.1个百分点。

相比2023年同期，今年上半年人才招聘难度和国际贸易摩擦对受访企业家信心影响程度有所减弱。

2.企业研发投入最稳定 经营情况现好转

本次问卷调查通过七大维度衡量2024年上半年企业发展情况。数据显示，研发投入情况最好，超七成受访企业认为研发投入情况在平稳发展及以上，其中38.3%认为上半年研发情况平稳发展，27.3%认为处于良好发展阶段。此外，上半年受访企业在成本控制方面表现较好，超四成保持平稳。

2024年上半年，更多受访企业经营情况好转，处于营收平衡以下的企业占比从去年同期的28.6%降至24.7%。受访企业中，33.3%实现营收平衡，同比增长15.8%。与此同时，实现营收利润双增长的企业占比增至4.3%。

本次调查问卷数据显示，67.9%的受访者认为行业竞争加剧，这一数字较去年同期的79.9%有所下降。值得注意的是，竞争态势出现了微妙变化，感受到行业竞争压力减轻的企业占比出现提升，从去年同期的6.5%增长至11.7%。

此外，20.4%受访企业认为“行业竞争程度与去年同期持平”，相比去年同期提升6.7个百分点。

3.三大困扰“绊”住企业发展 应对挑战青睐控成本

今年以来，国际贸易持续回暖，海外市场迸发出的新活力促使企业经营好转。45.1%受访企业家感受到海外业务持续向好，不少企业采取积极策略，应对市场变化。不过，全球贸易环境的不确定性仍是企业头上的一片“乌云”，为企业未来发展带来一定阻力。

去年，中央经济工作会议提到，完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。今年政府工作报告再次提出，推动产业链供应链优化升级。此次调查显示，33.9%的受访企业家看到产业链供应链循环畅通程度好转，相比去年同期提高2.8个百分点。

2024年上半年，企业经营出现多方面好转的同时，也面临一些困难和挑战。超过半数受访企业家认为“社会增长预期偏弱”仍是遇到的最大问题。

“市场有效需求不足”成为受访企业家的第二大困扰，46.9%表示遇到这一问题。需求不足的情况下，部分企业出现库存积压增加，此次调查中，30.9%受访企业家意识到所在行业存在产能过剩问题。

“生产、运营成本压力加大”则是受访企业家所面临的第三大问题，成本上涨，共同挤压着企业的盈利边际，迫使企业不得不在提高效率与控制成本之间寻求精细平衡。

细分来看，不同规模企业对于压力的感受也存在差异。调查显示，市场有效需求不足成为受访中、小企业遇到的最大问题，占比分别达38.9%和60.5%。而对于微型企业来说，需求不足问题排在第二位，这一问题在受访大型企业中则位列第三。

中型企业面临市场需求疲软的同时，还需在内部创新、技术创新及战略规划等方面寻找突破口，38.9%认为内部创新性和成长性不足方面同样压力大。

2024年上半年，面对复杂多变的市场环境，更多企业积极采取措施促发展。调查显示，“优化产品或服务质量，提高客户满意度”仍是受访企业的首选举措，近七成企业已在上半年有所行动。

数据显示，选择“控制成本，提高利润率”的企业占比从去年同期的13%增长至58.0%，此外，企业也在“开拓新的业务线”和“增加研发投入，提高产品或服务创新性”上发力。

4.超半数企业谋出海破圈 东南亚高居目的地榜首

全球化进程持续加速，出海已经成为越来越多企业的重要战略。调查显示，超半数受访企业家已经或者计划开拓海外市场，其中17.3%已有成熟的海外市场布局，并有意进一步扩大海外市场。25.9%受访企业家表示，虽然暂未进入海外市场，但已有相应出海计划。

本次调查显示，东南亚最受中国企业青睐，71%受访企业家表示针对东南亚多国布局海外业务。

根据发改委数据，截至2023年7月，中国与东盟累计双向投资额超过3800亿美元，在东盟设立的直接投资企业超过6500家。

欧洲则是中国企业出海第二热门目的地，45%受访企业在欧洲已经或准备开展业务。欧洲市场不仅意味着庞大的消费需求和先进的技术交流平台，更是品牌国际化升级要地。今年欧洲杯有5家中国企业成为赞助商，覆盖跨境电商、智能手机、家电等多个领域，这也创下了中国赞助商史上最多的新纪录。

机遇与挑战并存，随着企业海外市场进一步扩大，来自全球供应链、法律合规、文化差异等多方面的风险逐渐凸显。对于企业家来说，当地人才管理和团队构建是首要解决的问题，超过六成受访者表示需要加强当地团队建设。而拥有一个对当地足够了解的人才团队，能够促进企业文化与当地文化的深度融合，减少“水土不服”现象。

与此同时，约半数受访企业家认为，在出海过程中还需改进“品牌建设和市场推广”以及“产品和服务本地化”两方面工作。

5. 超六成企业已应用人工智能 “AI+”尚存人才和成本痛点

2023年年底调查显示，76.2%受访企业家表示会关注“发展数字经济，加快推动人工智能发展”相关方面工作部署。截至今年上半年，66.7%受访者表示在企业经营业务中已经应用人工智能，其中，9.3%称已经在大部分业务中深度使用，24.7%则表示在部分业务中较为成熟使用，更多受访企业则在单个业务中尝试使用人工智能。

在33.3%未应用人工智能的受访企业中，19.1%有使用人工智能的计划，但仍处于规划阶段，仅有14.2%无应用人工智能的打算。

从不同规模企业使用人工智能情况来看，受访企业规模与应用人工智能的程度呈正相关。大型企业使用人工智能程度最高，86.9%受访大型企业在企业经营中应用人工智能，超过四成已较为成熟地使用。

此外，超过七成受访中型企业应用人工智能，在受访小型企业中占比超六成。调查显示，受访中型和小型企业在单个业务中使用人工智能的占比最高，微型企业则更多集中在规划阶段。

近七成受访企业家表示在智能化、数字化办公和生产环节使用人工智能最多。今年以来，多地提出将人工智能技术与工业生产融合，广东省工信厅表示正坚持以数字化智能化赋能制造业，引导制造业数字化转型从“点”延伸成“链”、拓展到“面”，推动人工智能赋能新型工业化。

此外，客户服务与运营成为人工智能第二大应用场景。目前，在电商、金融等多个行业已经应用人工智能客服，全天候解答客户咨询，处理常见问题，极大地减轻了客服人员工作负担。

人工智能已经成为一种变革力量，给各行业带来革命性变化。但是，企业在实现“AI+”的过程中，成本投入过高和人才储备不足仍是两座“大山”，超过六成受访企业家表示遇到成本和人才两方面问题。

对于小微企业来说，人才问题更为突出。由于规模限制，小微企业往往难以吸引和留住具备人工智能专业知识的高端人才，75%受访微型企业家表示存在人才储备不足问题，这一数字在小型企业中为71.9%。

相比之下，成本过高则成为大中型企业第一问题。尽管大中型企业拥有相对充裕的资源，但部署和维护复杂的人工智能系统成本通常更高，需要巨大的资金投入。

此外，超过五成受访企业家表示遇到数据隐私和安全问题，人工智能系统处理大量敏感数据，如何确保数据的安全和隐私成为重要挑战。

虽然从传统经营模式转向智能化模式存在阵痛期，但企业家仍拥抱人工智能带来的积极变化。77.8%受访企业家表示应用人工智能或者发展新质生产力将提高生产效率，75.3%则认为能实现现有业务降本增效。此外，47.5%认为能优化决策过程，39.5%则认为能产生新业务，仅有8.0%认为不会有影响。

6. 市场竞争左右企业扩张，“小跑前进”仍为主流

面对不确定的发展环境，42.6%受访企业家表示有业务扩张计划，相比去年同期有所下降。“小跑前进”仍是受访企业家主要扩张方式，32.7%表示采取小幅扩张业务策略。

不过，也有21.6%受访者表示会压缩业务，22.2%则是维持业务现状不变，13.6%处于“观望”阶段。

有扩张计划的受访企业家主要从开拓新市场及新客户群体入手，此外，近半数受访者表示将会加大研发投入新产品和扩大产品或服务种类，从而改善经营情况。而计划压缩业务的受访企业家主要通过优化业务布局提升效率，部分企业家还会采取减少办公成本以及人员开支的方式。

调查显示，市场竞争情况仍是影响企业扩张计划的主要因素。超过半数企业家会根据市场竞争加剧决定是否扩张业务，“企业现有业务进入瓶颈期”和“需要靠规模提升利润”是影响扩张业务的第二和第三大因素。

相比之下，市场需求激增和技术升级对受访企业家影响程度减弱。

本次调研，新京报贝壳财经发现，中国经济持续回升，虽然面临诸多困难与挑战，企业运营和发展也有不小压力，但企业家对未来依然充满信心，并通过多元化策略积极应对。不仅在企业内部推行创新管理和技术革新，还致力于开拓新市场，以灵活性和适应性来抵御外部风险。企业家积极应对挑战的姿态，为中国经济注入了一剂强心针，更展现出我国经济深层次的活力与韧性。

栏目统筹：任娇

设计：任婉晴