2024年6月4日 龙头股逻辑擒牛

板块方面，热点延续轮动，昨天相对较强的科技今天领跌，AIPC、铜缆、存储等方向跌幅居前，只有车路协同有所加强，但是这个月科技方向催化比较多，除了台北国际电脑展之外，下周有苹果的WWDC全球开发者大会和特斯拉股东大会，6月21日还有华为开发者大会的举行，相关刺激方向是AIPC、AI手机、机器人以及智能驾驶等，所以AI方向的端侧应用仍然是焦点。


短线热钱今天主要参与避雷方向，摘帽、次新、中字头、国企改革等方向相对较强，但是这种纯短线投机逻辑在现在这种市场环境下持续性也偏差，除了极个别头部个股，其余大多没有参与价值。


下午指数反弹的时候电力跟指数有共振，明天看一下电力的持续性，预期是一个超跌回流，想走成新周期或者主线很难。