2024年6月2日 盘口逻辑分享

6月份主线


考虑到指数大趋势已经向下沉，预计共振性的大主线比较难出现了。但穿插性主线我考虑有两个：电力和科技


看好电力有两点原因：1，涨价预期和夏季用电高峰即将到来，以及电气设备出口增长。2，原因正是业绩释放关键因素。而这是承接正丹股份的逻辑。正丹的见顶，无缝衔接的恰恰是第一波电力板块的拉涨。


综上，电力板块应该还有第二波涨势。不过这纯粹是预判，可以观察两个趋势标来辅助验证，那就是长江电力，国投电力，强趋势走法的大中军，它们保持若继续强势，板块逻辑就一直在。


另外的穿插主线，可能是科技，大基金三期引领的半导体，从月末开始已经呈现蔓延之势，商业航空，Ai PC已经证明，不过这里面大概率不会聚焦到一个特定题材上，仍是轮动的可能性较大。