2024年5月23日 涨停深度逻辑思维

今天又有新东西学习，玻璃基板，扇形封装还是热的，电磁屏蔽材料又来了。


逻辑上：英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。


电磁屏蔽材料相关标的上，方邦股份，正业科技，隆扬电子3只大号涨停，明日作为风向标。英力股份是万金油，电磁屏蔽+AIPC+新能源电池多概念龙头，3连板领先一个身位。首板看看康达新材，沃特股份，2只都是低位放量首板，看明日能否走出来一只。


军工今日轮动上涨，前排长城军工，北化股份，万方发展冲板。新余国科冲击涨停，这几天文章也提过多次的肯特股份，尾盘20%大号涨停。前面是缩量回踩5均反抽，今日踩上军工风口，再度上攻冲击涨停。


地产午后有一定回流，新华联一字板打开空间，渝开发冲板助攻，中军万科A翻红1.7%，特发服务翻红2.5%。地产板块是低位反弹向反转演变，地产销售没大面积改善前，还有出利好政策的预期，板块也还有进二退一，螺旋上攻的预期，但注意节奏，买在分歧卖在一致。


英伟达1季报大增，盘前已经涨了近6%，冲击1000美元大关。一搏股份，飞行汽车+英伟达双龙头。卓朗科技，有英伟达概念，低位首板，弱势低位低价是个加分项。