2024年5月16日 龙头股逻辑擒牛

房地产板块延续强势，相关消息刺激比较多，地产这波的主要问题是，虽然持续性还可以可是走得不是很连贯，不是适合做短线，无论是南国置业还是南都物业都没有走出应有的龙头走势，反而是招保万金、滨江集团等大票走出了趋势。所以看好地产的，逢低做趋势票的低吸，目前看是好于连板追涨的做法的。


AI方向今日迎来集体反弹，预期在于英伟达业绩出炉在即，核心在于GB200，目前产业链预期保守估计今明两年对应NVL72是3万套，乐观估计4万套，映射A股主要是3个方向，一是铜缆连接，二是HDI，三是1.6T光模块。除此之外算力同样有所表现，中军工业富联距离新高只有一步之遥。跟地产一样，AI这波也是走趋势的，不过持续性没地产好。


低空经济继昨天之后再度回流，核心还是在于新质生产力只有这一分支的赚钱效应大于亏钱效应，继续关注板块核心万丰奥威新高的可能。新高后必定对板块有刺激作用。